俄罗斯车市规模已恢复至2019年的水平。尽管2024年年底已经呈现增长疲态,但全年还是创造了近6年以来的最好销量表现。
据俄罗斯工业和贸易部数据,2024年,俄罗斯销售汽车180万辆,同比增长39%。其中,乘用车155万辆,同比增长47%。
除拉达外,哈弗、奇瑞、吉利和长安已成俄车市新主流品牌。2024年,这四家车企在俄总计销售756881辆,同比增长58%。市场分额48%,提升3个百分点。
中国汽车在俄整体份额超过60%,已经进入稳定期,同时也是瓶颈期。
哈佛2024年在俄销量仅次于拉达,位列第二,总计销售190624辆,同比增长70.6%。市场分额12.13%,提升1.58个百分点。
哈佛是唯一一个在俄进行四大工艺生产的外国品牌,相比其它中国品牌在当地组装或贸易形式运营,哈佛享有当地的政策优势,加之本土化逐步提高,受报废税等政策因素影响小,成本优势会越来越明显。
无论是销量还是利润来源,俄罗斯市场对长城贡献越来越大。但同时其也面临结算、汇率变化乃至二次制裁等经营风险。
2024年,奇瑞集团在俄运营的品牌奇瑞、OMODA、星途、捷途销量均进入top10。
其中奇瑞品牌紧随哈佛之后,销售157040辆,同比增长32%。市场分额9.99%,下滑1.24个百分点。OMODA、星途、捷途三大品牌销量分别为49553辆、40878辆和35095辆,同比分别增长18%、-3%和294.1%。
奇瑞集团在俄多品牌运营具有一定优势,但随着当地市场饱和,且库存量加大,对其2025年出口增量会产生一定影响。
吉利在俄销售149118辆,同比增长59.4%,位列销量排名第四。市场分额9.49%,提升0.66个百分点。
从2024年开始,吉利在俄运营与其白俄罗斯合资品牌白俄吉进行剥离,当地媒体认为,吉利是在为规避二次制裁做准备。
坦克品牌2024年在俄销售28488辆,同比增长118.7%,首次进入俄罗斯销量top10。
除以上四大车企八大品牌外,还有众多中国品牌在俄卖车,但获得的回报大部分是杯水车薪。俄罗斯汽车市场快速捞金期已经结束,又重新回到一个充满变数的稳定期。
2024年12月,俄罗斯销售汽车123431辆,同比增长3.3%。而10月份销售超17万辆,车市增速明显放缓。
俄罗斯专家认为,车市年底不旺,主要受报废税增加、关键利率上涨和卢布汇率变化影响导致。车价上涨预期明显,消费需求大部分在年底以前早早释放。
2024年,俄罗斯整治灰色通过以及提高报废税的政策,间接导致了车价上涨,根据Autostat的数据,2023年俄罗斯一辆新乘用车的加权平均价格为296万卢布,2024年上涨7%,达到317万卢布。
2025年俄罗斯汽车市场依旧充满着不确定性。高通胀、报废税增加、新车价格上涨、利率上升和汽车贷款可用性下降、全球品牌缺乏官方供应,这些负面因素如影随形。而积极因素包括经济的某些领域超常规发展,会让某类人腰包鼓起来,也包括货币供应量增加等等。
无论如何,中国车在当地已经迎来稳定发展期。但对于中国汽车出口以及各车企的整体增量拉动作用将减弱。
未来几年,俄罗斯已经明确会不断提高进口汽车报废税施压中国汽车提高本土化水平,这是哈弗以外其它中国品牌感到头疼的一件事,但不管怎样,灵活的中国车企都会找到风险最小的应对办法。
目前来看,短期内,至少不会有车企像哈弗那样在俄进行四大工艺生产,但在俄罗斯闲置工厂组装会明显增加。