一二二七年成吉思汗去世，应该是在实力原则主导下，由第三个儿子窝阔台继承。而窝阔台如何保有他的地位与权力？靠继续积极扩张。
到了一二三五年，有了史称“长子西征”的重大事件。那是由成吉思汗的长子术赤的次子拔都任统帅，诸王子贵由（窝阔台长子）、蒙哥（拖雷长子）等从征。
这项行动完全符合原本的草原习惯，这些排行较前、比较早成年的人，应该要向外去寻找自己的空间，将他们留在原来的部落里，反而是约束、限制。所以窝阔台让大家往外走，鼓励去建立自己的地盘。
这场西征历时长达十年，到一二三七年，其间蒙古军队一路横扫，攻伐并占领了俄罗斯，打入莫斯科之后，再往南到了中国史书中所称的“勃烈儿”与“马札儿”，也就是今天的波兰和匈牙利。数年西征的结果诞生了钦察汗国，有时另外意译为金帐汗国。
这个汗国实质上是压在原有的俄罗斯之上的，借由庞大武力的威吓，强迫俄罗斯扮演为蒙古人征税的角色。钦察汗国前后存在了约300年，是蒙古人建立的汗国中，时间最久的一个，到后来其他伊利汗国、窝阔台汗国、察哈台汗国都消失，一度只剩钦察汗国还在。
能维持那么久，主要是因为蒙古人在这里以武力接收了一套现成的政治体制，最主要的是相对有效的征税系统。
钦察汗国最长寿的事实，从反面凸显了蒙古人不善于统治，不管走到哪里都无法自主设计、建构起有效的行政体制，必须接收、依赖这个地方原有的系统，因此其统治能否维持，蒙古人无法自主决定，很大一部分要看接收的当地系统的良莠程度。
发动“长子西征”的同时，窝阔台也带领了他的势力南下，攻伐华北。兵分三路，窝阔台自己居中，率领中军，从山西往河南，目标是郑州。东边由成吉思汗的幼弟铁木哥领军，袭击山东。最特别也最重要的是西军，由托雷领军，路线是从宝鸡、潼关沿着汉中平原南下。这样的布局依循的是草原的战法——打仗必定要有一支侧翼部队，绕从敌人没有防备的方向突然出现。如果无法建立侧翼攻击，战争就很难打。托雷带领的西军，就是那支预备形成奇袭效果的侧翼部队。
果然托雷的部队遇到最少抵抗，进展最顺利。尽管绕了远路，还是实时和其他两支军队在汴梁会合，进行围城。第一次围城虽然没有将汴梁打下来，不过在世界史上，这场战役有特殊的地位。因为就是在这场战役中，留下了火药最早运用于战争的纪录。
今天讲到中国光荣、骄傲的“四大发明”，一定要提到这场战役。不过这里面有些复杂、暧昧之处。战争其实是发生在女真人和蒙古人之间，并不是汉人主导的。不过当然战役发生在中国的土地上，一定有很多汉人工匠参与其中。
这是一场蒙古人和女真人之间的殊死战斗，是金朝的王朝保卫战。所以在战役中动用了新发明的飞火枪，以及名气更大的震天雷。飞火枪和震天雷的发明过程现在很难明确还原了，不过从史料中可以肯定，金方运用了火药，而且借由火药的效果挽救了金朝，让蒙古人无功而返。
这个时候的蒙古军队，已经培养了极为熟练的围城、攻城技术，如果不是战斗中突然出现他们没有料到的武器，产生了杀伤和震撼的效果，汴梁恐怕难逃城池陷落的浩劫。不过蒙古人虽然暂时退去了，金朝存留的日子毕竟无法长期苟延。
蒙古人一退，金朝最后一任皇帝哀宗就开始逃。先逃到归德，再到商丘，然后是蔡州，然而显然他逃避、迁都的速度赶不上蒙古军队的强大运动力。公元一二三四年，蒙古大军包围蔡州，这时金朝的防卫布置不如在汴京时，于是城破，金朝灭亡了。
