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由于交易员对监管层刺激措施的步伐感到不耐烦,且疲软的假日消费数据和楼市成交数据打击了市场人气,中国在岸上市的股票遭遇了四年多来的最大跌幅。
沪深300指数暴跌7.1%,抹去了周二黄金周假期后内地股市重新开市以来的涨幅。尽管财政部表示将召开财政政策简报会后该指数缩减跌幅,但抛售压力再次出现,导致该指数11天来首次下跌。香港上市的中国股票指数在周二下跌逾10%后进一步下跌。与此同时,美国上市中国股票的金龙指数下跌3.7%。虽然最近几周,在一系列旨在支持楼市和经济的政策宣布后,股市出现上涨,但由于周二的重要政策会议上没有进一步的重大举措,人们对刺激措施推动的股市上涨的热情正在降温。越来越多的策略师和基金经理表示,监管层需要用真金白银来支持其支出承诺,而其他人则警告称,在基准指数在几天内飙升逾30%之后,股市上涨速度过快过猛,必然跟随大幅回调。市场在更多刺激措施的预期和楼市与经济现实之间摇摆不定,投资者希望看到刺激措施迅速转化为楼市销售回暖、企业盈利改善、宏观数据改善,无论是房价、通胀、就业还是地方债务。但这种预期与楼市和经济现实之间存在时间差距。国务院新闻办公室周三在一份声明中表示,财政部部长将在周六上午10点开始的吹风会上介绍加强财政政策以促进增长的举措,并回答记者的提问。股票投资者一直希望中国加大财政支出,以遏制楼市疲软和经济放缓,因为楼市疲软拖累经济放缓可能会使中国2024年约5%的增长目标遥不可及。摩根士丹利和汇丰控股等外资投行预计刺激计划规模为2万亿,而花旗集团则预计刺激计划规模为3万亿,甚至有消息人士表示刺激计划规模高达10万亿。周三,沪深300指数出现2020年2月以来的最大单日跌幅。追踪在香港上市的中国股票的恒生中国企业指数下跌1.6%,其中房地产板块跌幅居前。该指数抹去了在岸市场休市期间的所有涨幅。投资者开始担心,除非监管层出台强有力的财政刺激方案来提振消费并支持房地产行业,否则中国股市自九月下旬以来的快速反弹可能只是又一个虚假的回光返照。经过一周的休市后,中国股市周二开盘大涨——沪深300指数开盘上涨 11%。但随着当日上午10点国家发改委没有宣布更多大规模刺激措施,楼市救市依然在重复之前的举债加杠杆保房价措施,市场热情逐渐消退。似乎监管层通过昨天的国家发改委的新闻发布会表达了对市场过度乐观的某种不安,部分原因是在2015年经历了零售驱动的市场动荡。此外,在本月下旬举行的全国人大常委会会议上提出一项具体的楼市保房价和抗击通货紧缩计划仍然很重要。在楼市低迷和股市暴跌期间,投资者重返避险资产,中国国债价格上涨,30年期期货上涨0.8%,现货市场基准收益率小幅走低。黄金周假期的消费模式表明,尽管在一系列刺激措施出台后出现了一些稳定的迹象,但消费者信心仍然低迷,北京、上海等一些二手房挂牌价甚至出现更多下调。此外,阿里巴巴总部杭州再次加大楼市救市力度,取消房屋销售限价,并下调二套房首付比例至15%,最大力度的鼓励居民举债加杠杆保房价。周一结束的为期一周的假期中,中国游客的支出低于疫情前的假期。文化旅游部发布的数据显示,尽管黄金周期间游客出行人数比2019年增加了 10.2%,但支出仅增加了7.9%。与此同时,杠杆股票头寸大幅增加,如果市场下跌,这些头寸需要平仓,则可能出现更大的混乱。据彭博社汇编的数据,周二,上海和深圳交易所的保证金债务余额升至1.54万亿,较9月30日的最后一个交易日上涨7.4%。投资者对未来几个月中国楼市和股市的命运争论不休。当然,除了类似监管层的口嗨,拿出真金白银参与才是属于投资者的特质。谨记,股市楼市有风险,参与需谨慎,尤其是杠杆的使用,一些参与网红狗的小伙伴已经再次感受到了一日鞋底斩的威力。
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