电网建设，要加速了!
我们先看一组数据：
8月，我国制造业PMI（采购经理人指数）49.8%，时隔5个月再次低于50%。
需要知道的是，PMI低于50%可不简单，代表着经济下行压力很大。
而另一个指标，规模以上（年营收2000万）企业工业增加值，8月同比增速较七月份下降了0.6个百分点，只剩4.5%；环比增速0.32%，更是持续放缓，说明企业生产并不活跃。
这一系列数据都表明，稳经济的急迫性进一步上升。
因此，当下亟需大规模投资去拉动经济。
而这种投资，政府部门最想要的一是规模要大，能起到拉动效用；二就是不能亏太多，投进去的钱最好能有正收益。
这里收益多高倒是其次，能正最好。
否则，就是饮鸩止渴，解了燃眉之急，却堆高了债务，升级了问题。经济没能拉出困境，手里的钱变成了巨额债务，雪上加霜，难上加难！
而我们之前拉动经济，最钟爱的就是房地产、交通运输等基建投资。但随着市场的饱和，许多正收益大项目基本转为巨额负收益，可选择的其实并不多，而电网建设就是其中之一！
电网建设能够胜出，主要有两点：
一、电力投资金额高，能够创造更多的就业机会，对于经济的拉动效果明显。
据测算，电网企业通过4500亿元左右的电网投资，可以拉动经济增长0.5个百分点左右，提供就业岗位70万个以上。
二、电网迫切升级，刚性需求，且对经济建设的有长期作用。
当前我国绿电发展遇到了瓶颈：无论是配电网，还是特高压，在消纳可再生能源能力上都已经达到瓶颈。
在配电网方面：
截止2024年6月底，我国分布式光伏累计装机容量达到3.1亿千瓦，较2021年底增长187%。
面对爆发式的建设，地方配电网接入已经达到瓶颈，强行接入很容易导致大规模停电，甚至电网崩溃事故。面对这种困境，地方政府只能暂停分布式光伏项目审批以及备案。
在特高压方面：
根据各地能源局十四五规划文件，九大清洁能源基地，到25年末的装机目标总计约589GW。
可目前，已经建成的电力外送通道，只能从基地向区域外输送170GW，而清洁能源基地所在的西北等地区，电力需求本身又很弱，无法本地消纳，因此，面临着较大的弃风弃光压力。
因此，想要保证碳中和战略顺利进行，加大电网建设势在必行。
十四五”期间，国家电网规划建设特高压“14直24交”，加上南方电网大湾区工程，合计投资将达4000亿。
仅2023年，国家电网的特高压设备，各批次合计招标就达415.4亿元，同比增长11倍。
2024年，多部门又联合发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见（2024-2027年）》，明确加大配电网建设。
由此可见，国家对电网建设的空前重视程度。
可以预期，在稳经济增长压力下，电网建设将进一步加速。所需电力设备的生产企业，将直接受益。
其中，中国西电（601179）就是典型代表。
为什么这么说呢？
第一、产品品类极多，研发能力极强
公司主要生成变压器，断路器、隔离开关、自动开关等全种类电器设备，覆盖电力生成，输送和用户配电环节所有各类高压电气设备（统称一次设备）。
综合实力超群，是电力设备领域，我国乃至全球的领先企业，参与过我国多项重大电力工程。
研发能力出众，仅2024上半年就开发两种国内首台（套）尖端设备，荣获国家科学技术进步二等奖2项。
第二、特高压项目中标份额最大，竞争力极强
整体看，由于公司中标种类多，且中标的换流器在所有项目中价值量最大，因此，2023年特高压批次中，中国西电中标金额大幅度领先，合计达79.3亿元（不含西电集团），份额合计达到19.1%，排名高居第一。
其中，换流变压器、断路器、开关等设备份额都位居第一；
组合电器份额位居第二，达到24.8%，仅次于平高电气；
第三、输变电领域同样斩获颇丰
2023年的国网输变电项目中，公司中标54亿元，中标金额和同比增速均排名第一，整体份额达到7.89%。
尤其是核心设备上，公司表现极为优异。
变压器和组合电器价值量，在所有设备中占比分别达到50%和40%。
而公司在两款产品的多轮次招标中，中标份额比例最高时，分别达到了15%和19%，组合电器产品份额更上升到了第一。
第四、在传统的特高压领域外，公司进军配电网领域，后续有望持续受益于我国配电网建设。
配电网和特高压一样，都是我国电力投资的核心，其对满足分布式光伏，储能，以及充电桩的建设来说至关重要。
预计配电网，在未来三年，年均投资规模将达到3000亿至3500亿元，合计有望超万亿，市场空间极为广阔。
虽然在以往，配电网不是公司主要业务方向，但是公司在配电网领域，同样有众多产品。
因此，配电网设备也将是公司未来业绩重要的增长点。
从最新的财务看，公司已经开始显著受益于电网建设投资。
综上，在我国加快大规模电网建设的浪潮中，中国西电必将扬起风帆充分受益。
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