688595,华为最核心的合作伙伴,鸿蒙生态最离不开的公司,业内首创AI领域关键芯片

楼市   2024-10-09 21:27   北京  

一生万物,万物归一

就在8号,华为官宣纯血鸿蒙——鸿蒙NEXT系统正式开启公测,这也意味着,世界第三大移动操作系统正式开启征程。

但鸿蒙意义又远不是单纯的操作系统那么简单。

鸿蒙的出处来自于中国神话,指盘古开天辟地前的混沌状态,而华为之所以选择“鸿蒙”作为中国首个自主操作系统名称,也是秉承着“一生万物,万物归一”的哲学理念。

在这种理念下,鸿蒙形成了自己最大的特点:那就是,鸿蒙可实现真正的万物互联,小到水杯,剃须刀,大到大型工业设备以及医疗设备,都能连接到鸿蒙系统。

应该说目前,尚没有哪家操作系统,或是消费电子品牌可以很好的做到这一点。

因此,在首个国产操作系统之外,鸿蒙更大的意义是实现万物互联,推动物联网的快速发展。

而在鸿蒙推动物联网发展的过程中,有一家企业的作用显得至关重要。

它就是芯海科技(688595)。

那公司的重要性体现在哪些方面呢?

第一、软件层面

公司是华为“全场景智慧生活-卓越合作伙伴”,以及首批鸿蒙智联独立软件供应商。

这个角色有多重要呢?

比如剃须刀,体重秤等,想要连接到华为终端设备,必须在软件层面通过鸿蒙智联的认证。

而公司通过向下游设备客户提供软件设计服务,帮助客户通过华为认证,借此卡住了鸿蒙最核心的生态位,牢牢掌握了下游设备厂商的刚需。

公司的服务也是超一流,能够帮助终端品牌厂商,平均3个月可实现新产品从概念、开发、验证到认证的鸿蒙智联产品智能化升级,及时响应客户诉求,显著降低了客户开发成本。

出色的表现也自然赢得行业一致认可与信赖。

截止目前,芯海科技已成功帮助客户完成105个鸿蒙智联产品认证,覆盖大小家电、个护健康(体脂秤、电动牙刷)等多个品类,累计出货量超3000万台套。

第二、是硬件层面

对于一个物联网设备而言,MCU和ADC芯片非常关键。

ADC负责将重量,温度等这些物理信息转成数字信号,MCU则类似微型的计算机,负责处理信息,两者是物联网设备的核心构成,市场空间都非常广阔。

据测算,2023 年 MCU 市场规模达 234.33 亿美元,预计至 2026 年市场规模将达 264.12 亿美元,2020-2026 年 CAGR 达 8.4%

而ADC/DAC, 2024 年预计将达到 56 亿美元,并有望于2029 年增长至 75.3 亿美元。

公司是国内少有同时布局高端MCU、ADC的企业产品指标比肩甚至超过国际大厂。

在中国32位Arm®通用型MCU供应商中,公司排名第一。同时也是中国排名第一的MCU供应商,累计五次获得工信部“中国芯”奖项,并斩获2020年“最佳国产MCU”称号。

自主研发的24位高精度ADC芯片,经过不断的技术迭代,已处于国内领先地位,并达到国际先进水平。

凭借优异性能,销量自然遥遥领先。

搭配公司高精度ADC的体脂秤芯片,去年发货量达到数千万台;体重秤芯片发货量更是超过一亿台,目前全球用户量突破1400万人,其中国内用户就达800万人。

而星闪模组的推出,使得公司在鸿蒙物联网领域的强势地位,将更加巩固。

2023年,华为推出了星闪。

这是一个世界首创的,我国完全自主研发的短距离连接方式,功能与蓝牙相同,但是在性能上,对蓝牙实现了全方位碾压。

传输速度是最新的蓝牙4.2的2倍以上;连接速度是蓝牙的7倍以上;传输距离是蓝牙的5倍以上。

至今,星闪已在行业内形成了强大的联盟,企业数高达935家,包括小米,vivo、中固移动、电信、联通等都是成员。

在硬件端,未来星闪模组将是物联网的必备零部件

据测算,目前世界上搭载蓝牙的设备突破50亿部,而这都将是星闪未来的市场,而对于星闪模组来说,将有超1000亿的市场空间。

公司目前推出的星闪模组,同时支持星闪连接和蓝牙5.3连接,给予了客户全方位选择,具备“全协议、高安全、快响应、强感知及稳定可靠”的产品特性。

较于其他厂商而言,公司的星闪模组可以与MCU/ADC,以及鸿蒙智联认证组合,为客户提供全套服务,渠道优势十分明显,未来将是星闪模组市场强有力的参与者。

除了鸿蒙物联网领域,公司在AI领域同样大放异彩。

在AI边缘计算领域,公司开发了edgeBMC产品,通过该方案,客户能够轻松实现对边缘设备的远程监控、故障诊断和快速修复,从而大幅提升设备的管理效率。

在AI PC领域,公司为中国大陆地区唯一通过英特尔认证的EC厂商,开发的EC芯片,填补了国内笔记本的市场空白,目前已经应用在荣耀高端AI笔记本上。

并且与国内所有主流笔记本厂家都进行了产品验证,当然包括华为。

而第二代产品更为惊艳,成为全球率先满足英特尔先进工艺需求的EC产品。

EC在计算机领域十分关键,被视为仅次于CPU的“第二心脏”。目前,全球90%的市场都被台湾地区和国外的企业掌控,公司进口替代的市场空间十分广阔。

虽然公司已经十分优秀,但是不得不说半导体周期性太残酷了。

在2022和2023两年的半导体寒冬,公司营收分别同比下降6.28%和29.91%;分别亏损4014万以及1.57亿。

但2024年,一方面半导体市场持续回暖,公司库存水平,产品价格都有明显好转。

公司业绩已经大幅回暖,营收同比增长121.89%,扣非利润同比增长26%,并且实现营收连续五个季度环比上升。

另一方面,鸿蒙正式商用,公司凭借在鸿蒙生态的关键作用,也将显著受益于鸿蒙发展。

而且,公司的股权激励方案定下了非常严格的解锁标准。

以2023年营业收入为基数,激励方案要求2024年~2028年营业收入增长率分别不低于40%、80%、130%、200%、300%,充分体现了公司管理层对公司未来业绩的信心。

随着鸿蒙系统在物联网领域全面渗透,作为鸿蒙生态领域最核心企业,公司发展前景一片光明。

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