竞争法课程期末考试题第二组(2024-25年秋):横向垄断协议豁免禁止(风电行业)、纵向垄断协议与轴辐协议(医疗器械行业)

2025-01-21 00:34   北京  
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    与2023-2024年冬季的期末试题不同,2024-25年秋季考试中,笔者将横向垄断协议和纵向垄断协议的题型合并为一组,同时各减少了一题,以便在有限的考试时间里降低答题难度和强度。

    在设计横向垄断协议试题时,笔者将考察重点放在行业协会组织通过申请垄断协议豁免来强化行业自律,化解恶性竞争的问题上。在法律适用设计场景时,笔者选择了2024年较为受到媒体关注的风电行业、光伏行业。为避免题目设计过于复杂,因此在题目设计时,没有要求考生就反垄断法与反不正当竞争法、招标投标法竞合的问题进行分析。但实践中,相关法律适用竞合是客观存在的,需要结合具体案情具体分析。
    在2024-25年秋季竞争法课程期末考试举行之后,曾有多位记者就光伏行业如何在不违反《反垄断法》的前提下,实现行业自律,综合治理“内卷式”恶性竞争问题采访了笔者,相关报道节选参见《2024年7月至12月接受国内媒体采访的14篇新闻报道节选及相关说明》。
    2024年全年,市监总局没有正式公开任何一起纵向垄断协议案件或轴辐协议案件。但是,在2024年版《经营者反垄断合规指南》中,限制最低转售价格、固定转售价格行为仍旧被视作存在违法风险的行为被明确例举。而且,浙江市监局也曾通过跨省核查案源线索和约谈,化解了实施限制最低转售价格的经营者与浙江省内企业的法律纠纷(相关讨论参见《浙江市监局协助本地企业化解反垄断纠纷,但不应因此而代替反垄断执法处罚,纵容涉嫌违法行为在其他省份延续》)。另外,2024年江苏扬州检察院提起反垄断公益诉讼,也涉及医药行业限制最低转售价格行为。因此,不排除未来还会有更多限制最低转售价格行为被公开查处,尤其是人民群众非常关注的民生领域,特别是医药行业、医疗器械行业。
    笔者在设计纵向垄断协议案件/轴辐协议案题目时,则结合以往北京市监总局查处盖思特利(Geistlich)士卓曼(Staumann)案的实践,将题目涉及的行业场景设定为口腔保健行业。但是,为了控制考察难度,题目设计时没有涉及最惠条款其他非价格类的纵向限制竞争协议
    值得注意的是,一方面,未成年人消费群体不断上涨的口腔保健开支,必然增加养育成本,不利于国家落实鼓励生育政策的落实;另一方面,我国社会老龄化程度不断加深,60岁以上老年人超过3亿,未来几十年里,口腔保健行业在迎来业绩快速增长的同时,也很容易出现更多纵向、横向垄断协议,增加消费者负担,且不利于通过保障市场竞争,促进创新产品、技术的普及。因此,我国反垄断执法机构应当持续对口腔保健行业保持高压监管,相关产业链上的所有企业也应当注意及时健全反垄断合规管理,做到高标合规;已经实施了这类涉嫌违法行为的经营者,则应及时向反垄断执法机构“自首”,并主动向消费者进行赔偿,从而避免可能适用《反垄断法》第六十三条,面临上限为上年度销售额20%至50%的高额行政处罚和大量消费者提起的民事索赔诉讼。
    以下是笔者设计的两道题目,供感兴趣的学友,尤其是反垄断律师和相关行业企业合规人员参考。


    第二组(A类题)横向垄断协议:风电行业(满分15分)

    场景:

    20241014日,中国光伏行业协会在上海举办防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。据报道,

    “从第一财经记者早间获悉的《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》邀请函文件来看,骨干光伏企业将共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。具体议程共三项,第一,商讨关于‘反内卷式竞争、反低于成本倾销’等内容的行业自律公约;第二,有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施;第三,对引导行业健康有序发展的其他建议。”

    https://www.yicai.com/news/102311929.html

    据报道,

    该协会在2024年5月也曾召开“光伏行业高质量发展座谈会”,会上提出:“加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;保障国内光伏市场稳定增长,探索通过示范项目支持先进技术应用,改变低价中标局面等。”正泰新能源董事长陆川指出:“‘内卷式’的恶性竞争,根源在于市场增长空间的有限性。行业自律对于加快光伏行业穿越周期至关重要。”他建议:“行业自律分为两个层次,一是企业自我约束,合理控制扩张速度与定价,避免价格战导致的亏损加剧。二是行业包括协会与主管部门等推动组织产能布局与价格机制等方面的引导性方案,以加速行业穿越当前严峻周期。”

    https://www.yicai.com/news/102311929.html

    光伏行业面临的情况,也同样困扰着风电行业。根据媒体报道, 

    “随着国家补贴取消政策落地,国内风电实现平价上网,行业竞争态势激烈,风电机组招标价格持续下降。但下游价格下滑,上游原材料售价却未同步下降。……随着陆上资源开发的饱和,大家逐步向海上资源、境外市场‘开卷’,但受地缘政治及国际局势影响,未来的走向尚无法预测。”

    https://news.qq.com/rain/a/20240909A090MJ00


    这不仅不利于该行业技术研发、产品迭代,还可能在海外市场面临更多反补贴或反倾销调查。

    假设,某风电行业协会丰光储会长也打算组织会员单位商讨防止“内卷式”恶性竞争的措施。不过,之前有一些行业协会因为组织会员单位限制价格竞争而被反垄断执法机构处罚。这让他和其他协会成员代表担心违规被罚。之前,某省级市监局曾邀请该协会派员参加反垄断合规宣贯会,但与会代表比较紧张,没敢在会上提问,还是不清楚行业协会到底能做什么,不能做什么。眼瞅着光伏行业协会先行动起来,丰会长也觉得协会应该组织会员单位一起做点什么,一方面改善行业利润水平较低的现状,另一方面让协会可以多做一些真正有利于行业长远发展的事,例如:合作研发、联合采购、避免在海外频繁遭遇反补贴反倾销调查,向“一带一路”沿线国家转移过剩产能等等。于是,丰会长联系了您——某知名律师竞争法业务团队的严瑾律师,希望今天下午拜访您,听取您对协会工作的建议,您需要紧急起草一份会谈摘要,以便会谈时提出初步的合规建议。

    (注:以上场景素材为教学之便设置了虚构情节,如有雷同,纯属巧合)

    要求:

    1.本题为法条适用建议题,不仅需要结合现行《反垄断法》、市场监督管理总局《禁止垄断协议规定》和《国务院反垄断反不正当竞争委员会关于行业协会的反垄断指南》有关规定和场景素材,概要罗列行业协会不能做什么,更需要回应行业协会的需求,给出合法、合理且具有可行性的建议,并论述如果适用垄断协议豁免禁止的规定,需要进行哪些举证。

    2.丰会长踌躇满志,请从他想到的“真正有利于行业长远发展的事”中的任选一个方向,提出代表性的合规建议,并尽量给予他和协会正向引导和鼓励。

    3.因为时间紧迫,可简要罗列您的合规建议。

    建议:

    1.本题为合规建议题,建议在500字内(或30分钟)内作答。

    2.如需援引场景素材可摘抄或概述,无需再额外注明出处

    评分标准:

    1.本题无预设结论,论证合理,能自圆其说即可。

    2.每正确援引一条法条佐证自己观点可得1分。

    3.举例时可以考虑课内推荐学习的案件,也可以举自己熟知但没有争议的已公开查结案件或者司法判决;每列举一个与垄断协议豁免禁止相关的案例可加3分,正反两面案例均可,案例举例说明累计加分上限为6分。

    4.如果援引的案例涉及行政执法和司法判决在垄断协议豁免禁止方面的不同尺度和论证方式,或个别案件的法律适用仍旧存在争议,则需在援引已公开查结或判决生效的案例时对争议问题做出简要说明,并提出自己的立场。

    5.结合现行《反垄断法》的规定,就丰会长提及的“真正有利于行业长远发展的事”中的任意一个方向,提出代表性的合规建议,得2分。

    6.本题得分超过15分,按15分计算。 


    注:本题所涉新闻报道包括:

    [1] 陆如意 :《光伏行业协会组织“反内卷”座谈会,企业就“防止内卷式恶性竞争”达成共识》,第一财经,20241014日。

    [2] 程雅:《2024年上半年风机价格有所回暖但价格“内卷”态势仍在继续》,每日经济新闻,202499日。




    第二组(B类题)纵向垄断协议与轴辐协议:医疗器械行业(满分20分)

    场景:

    根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示,中国错颌畸形的患病率达74%,对应错颌畸形患病人数高达10.36亿人。在颜值经济、网红经济的影响下,中青年消费者越来越重视牙齿美观。不少家长也热衷于让在中小学就读的子女接受口腔正畸。隐形牙套虽然往往要比钢丝牙套正畸效率低、费用高,但因为摘戴更便捷,对日常生活影响较小,受到不少未成年人的青睐。某国产隐形牙套品牌“隐适雅”近几年赶上了这波市场红利,业务做得风生水起。

    但是,自从北京市监局在2022年先后查处了两家瑞士企业盖思特利(Geistlich)士卓曼(Staumann)在(骨填充材料、可吸收生物膜医疗器械产品和口腔种植体分销领域)的限制最低转售价格行为后,口腔医疗器械行业就变得风声鹤唳。高明作为“隐适雅”合规部负责人,深知市场部一直限制、固定经销商的转售价格,甚至对经销商参与大型医疗机构的招标活动进行干预,为经销商划分了各自的势力范围。高明觉得这些做法不是长久之计。

    2024425日,国务院反垄断反不正当竞争委员会印发《经营者反垄断合规指南》,并在第五章对合规激励做了介绍。高明很想与市场部负责人魏楠就隐形牙套分销业务的反垄断合规问题交换意见。但魏楠总是推三阻四。因为他担心放开对经销商的管控,就会失去对产品终端售价的控制权,导致经销商间恶性竞争,拉低品牌形象,影响自己的销售业绩。

    20241014日,在国新办举行的新闻发布会上,市监总局领导指出:“对轻微违法行为,依法免予处罚或者从轻、减轻处罚。对危害人民群众生命健康和财产安全,危害公共利益,挑战道德底线,造成恶劣社会影响的,要依法从严从重处罚。”这段话会让高明心头一紧,担心市场部在过去五年多一直实施涉嫌违反《反垄断法》的行为,万一被新闻调查记者或者短视频平台的网红大V曝光,会对企业产生较大的负面影响,最终在舆情推动下,被市监总局从严从重处罚。所以他打算无论如何也要在今天下班前,结合现行《反垄断法》及其配套规则和已经公开征求意见并可能即将公布的反垄断指南,和魏楠严肃地说明可能存在的反垄断风险,并提出调整分销模式的具体建议。高明委托合规部门的新人——您——抓紧起草份合规意见摘要,一个小时内发给合规部其他成员一起讨论。

    (注:以上场景素材为教学之便设置了虚构情节,如有雷同,纯属巧合)

    要求:

    1.本题不仅需要结合现行《反垄断法》及其配套规则梳理法律适用,还需指明法律适用的不确定性、举证责任分担情况,以及完善合规的好处。

    2.在提出调整分销模式的建议时,需要换位思考,尽量满足市场部的合理诉求。

    建议:

    1.本题为法律适用说明与合规建议题,建议在600字内(或40分钟)内作答。

    2.作答时,无需摘抄法条,可简要论述,格式不限。

    评分标准:

    1.本题无预设结论,能自圆其说,正确运用现行《反垄断法》即可。

    2.论述合理,且援引现行《反垄断法》及其配套规则、已公开征求意见的反垄断指南草案均正确,可得14分。

    3.提出至少一种替代现有分销管理方式的其他销售模式,可加3分,累计可加6分。

    4.除了题目中给出的案例外,每额外举1个案例说明相关法条适用可加3分,举例累计可加6分,不举例子不扣分。

    5.本题得分超过20分,按20分计算。


    绍耕的竞争法冷思考
    刘旭,字绍耕,自2006年起至今发布竞争法博客文章千余篇、微博两万余则。开设该公众号普及竞争法知识,研究国内外反垄断法、反不正当竞争法实践,谏言竞争法立法、执法、诉讼与合规,监督国内反垄断法落实,助力中国市场经济的法治化。
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