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光伏概念全线飙涨！有持续性吗？

财富 2024-10-24 09:03 湖北

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10月23日午后，A股光伏概念股全线飙涨，光伏设备指数一度涨超7%，隆基绿能盘中一度触及涨停。同时，港股光伏板块亦强势拉升。

分析指出，首要催化因素是，有权威消息称美国对中国光伏组件产品严格的关税政策出现松动，这刺激了光伏板块的低位反弹预期。

另外，近期中国光伏行业协会呼吁对光伏组件招标限底价，以及光伏新增装机数据明显好转等，也有所强化行业谷底反弹的信心。

不过，也须认识到，光伏设备行业在经过长达数年“招投标不断降价，却仍不断扩产”的内卷式竞争后，目前行业整体处于长期微利或亏损的局面，而在扩产和价格战惯性下，行业的底部反转节奏并不会很快。

因此，光伏板块是否会迎来“趋势性的底部反转”机会，也仍待观察，暂时仍短炒为宜。

光伏行业在国内外都有利好消息传出

在海外，美国商务部10月21日起启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见。

分析认为，虽然美商务部目前仅是“征求意见”阶段，且主要涉及的是小型低瓦数离网晶硅光伏（CSPV）电池，但至少说明美国对华光伏组件产品关税政策已出现松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。

而在国内，中国光伏行业协会日前发文称：经测算，即便不包括折旧和三费，0.68元/W已是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。而按相关规定，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法。

据此，光伏协会呼吁后续的光伏招标定价都不能低于0.68元/W，意图扭转光伏组件价格持续非理性走低、持续亏损的局面。

而这一呼吁据悉已得到行业内响应。近期，光伏协会组织召开了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，与国内16家光伏晶硅产业链头部企业就“强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”等达成共识。

业内人士认为，0.68元/W可能成为光伏组件招投标的最低价，后续光伏产业链各环节只有在此价格基础上向上涨的空间。

光伏行业基本面也有改善，新增装机回升

据国家能源局数据，9月国内新增光伏发电装机容量约20.9GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了此前两个月环比持续走弱的趋势。而前9月的累计装机160GW，同比+25%，总体增长也不错。

至于光伏出口，虽然在欧美市场遭遇挑战，但在沙特、巴西、印度等新兴市场需求保持高增。数据显示，9月电池组件出口21.1GW，同比+10%，前9月电池组件累计出口233GW，同比+36%。

而展望四季度，这本就是光伏产业链的传统旺季，在今年财政政策加大为新能源投资提供支援的背景下，国内装机延续高增可期。

可做佐证的是，截至10月22日，今年央国企大型组件集采招标/开标/定标量分别为183/238/157GW，同比-11%/+42%/持平。其中，9月开标量显著提升至66GW，10月招标/开标/定标量分别为1/5/30GW。

另外，10月以来硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料已不再跌价或跌幅放缓。而排产量环比则有所提升，光伏玻璃库存自4月来还首次出现下降。

综合来看，行业基本面四季度低位修复的积极信号明显。

结论

海外市场关税松绑的消息，恰好与国内“反内卷、反恶性竞争”利好预期形成共振，至少强化了光伏产业“谷底反弹”的希望。

不过，由于光伏设备行业经过长达数年的内卷竞争后，目前行业处于只有部分组件制造环节尚有微利，硅料等主要原辅材料企业都严重亏损，但龙头企业仍在进行扩产竞赛的局面。因此，行业也难以很快形成底部反转。

短中期内，很可能出现多家企业同时报出0.68元/W“底价”的情况，因此，“技术标”在未来的权重会进一步加大，甚至直接影响招投标结果。

在此情况下，成本控制能力强，尤其是能量转化效率更高的企业，将更受益于“技术标”权重的上升。

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