如果说2024年最关键或者影响最大的一周是哪一周，相信很多投资者都会投票给后面的这五个工作日，三件事情，将决定两个国家未来的角逐状态和全球资产定价，也影响着数以亿计普通民众的生活。
最先登台的就是11月5号开始的隔壁班班长选举，预计两天时间结果也就出来了，究竟是川总还是哈哈姐，对于短期我们的经济和政策发力点影响极大。尤其是川总，曾扬言要给我们出口商品征收60%的关税，如果真的落实，将直接影响我们的GDP下跌2个百分点所有，机会所有的出口企业都将面临灭顶之灾。市场现在也在充分交易这种预期，目前看来，如果是川总上台，那就是强美元政策，美元指数和美债都攀升到了阶段高位，美债收益率甚至又回到了4.3的位置，相当于全球资产定价的锚点抬升，全球资本也就没心思在外头了，继续回流美国，所以我们看到这一周港股甚至是A股感觉都不怎么好。而周末哈哈姐在7个摇摆州的民调开始逆转，今天市场立马就开始买单，人民币汇率单日涨幅接近500个基点。当然或许市场也在交易另一种预期，就是川总一旦竞选失败，那一枪可就白挨了，想想4年前发生的国会山事件，恐怕这次的怒火和分裂只会更加剧烈，那资金肯定是要提前避险的。其实个人是比较希望川总胜选的，虽然他在2018年挑起了贸易战，但接下来的4年任期里我们的市场可都是上涨的，外部压力也没那么大。而拜登的民主党上台后，市场就开启了三年熊市，而且外部压力不断。一个是什么都憋不住，搞得就是极限施压，争一手牌的输赢，什么动作对手都能看得清清楚楚，但拜登的民主党就不一样了，表面上看着你好我好大家好，但实际上却是在不断的联合盟友来给我们搞事情，不断地抽空我们周围的空气，相比起来川总的短期压力很大，但长期反倒是对我们的利好，让我们不再抱有什么幻想，积极推荐财政政策的落地，发力稳经济促内需。
大选之后紧接着就是美联储的议息会议，11月到底降不降息，降的话是25个基点还是50个基点，这对于市场的影响也是非常大的，毕竟之前美国发布了一系列数据来证明经济的韧性，但实际上美联储已经是骑虎难下，被市场给裹挟了，数据再好，他也不得不降息，因为一但暂停降息，对于市场的利空冲击将直接反映到实体经济中，让经济衰退变成实质性的现实，所以美联储不得不有所顾忌。现在市场预期美联储11月降息的概率已经接近100%，降息幅度25个基点，竟然黑天鹅的因素不存在，那就只能朝着另一个方向发展了，就是说为了美国大选，可能存在美化数据的操作，搞得数据都是相互之间打架，真实性存疑，等到美国大选结束，这一切也就都不用再藏着掖着了，实际情况究竟是什么样，只有他们自己清楚，前面都是为了配合大选，减少货币政策对于选举的扰动，等到大选尘埃落定，美联储的思路可能也就彻底变了。
在美国大选和美联储议息会议之后，就是我们延后召开的人大常委会，讨论和部署我们经济的一揽子政策，尤其是市场最关心的话题，财政化债的规模，究竟有没有10万亿，现在我们这边也是准备了两个方案，市场的预期是如果特朗普上台，那外贸这块基本上没啥可谈的，除了启动内需外，无路可走，所以财政政策大概率会超预期，10万亿也就是个起步。但是如果是哈哈姐上台，一些东西就好有的谈，财政政策可能会留有后手，逐步释放。但这些也都是市场的猜测，要说逻辑吧，就是我们刻意延后了这场会议的时间，而且偏偏是大选尘埃落定之后，不得不令人有所猜想。
这三件事，不光是对我们双方影响巨大，甚至还影响着全球格局，一个全球老大一个世界老二，神仙打架小鬼遭殃的事儿多了去了。但我们老百姓没那么多心思，就我们国内而言，不管你是从事什么行业，投不投资，有没有房，炒不炒股，都会受到这次事件的冲击。就拿实体经济而言，如果出口出问题，紧跟着就是制造业和就业，像是消费电子、机电产品、服装鞋帽和轻工制造业压力都会很大，很多都还是劳动密集型产业，承载了巨大的就业任务，而从之前我们多次推动出口转内销来看，也并不算成功，做出口和做内销完全是两套逻辑，有些企业宁可关门，也不愿意做内销。所以一旦出口受阻，那东南沿海的工厂可能会大面积关停，这对于就业和几个经济大省的扰动，将形成巨大的冲击，这是我们不可承受的。
美联储的降息则直接影响到了我们的汇率和货币政策，它们降息越多，我们的政策空间也就越大，这点在上次美联储降息50个基点后就可以看到，我们央行紧跟着就放出了三个大招来提振股市，这次也是一样，美元降息，我们发力稳增长，中美利差收窄，对于资本市场也是巨大的利好。至于说内需化债的规模，则是我们经济工作中的核心，直接决定了房地产产业链的恢复成都，还有保民生的一些项目和措施，对国内工程和项目将产生重大影响。我们一直说债务的化解其实就是招人来承担代价，显示暴雷，让买者自担，然后是重组，找接盘方介入，最后是债务货币会，也就是由中央接盘，但最后它必定会转化到全社会。债务货币化一旦开启，最后就一定会找一个货币的蓄水池，但容纳和稀释这个债务，避免对全社会形成冲击。就像我们上世纪的房改，本质上就是让房子成为了一个还在的蓄水池，但现在这个蓄水池已经满了，甚至是满目疮痍，成为了债务危机的根源，那就只能寻找新的市场，而股市似乎是唯一可以容纳这个体量和规模的载体。
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