过去的这个周末我们写文章聊了平台经济和最近一段时间汇率波动的诱因和影响，总归市场是比较平静的，非要梳理可能也就是两件事，一个是欧洲那边传过来关于新能源关税的好消息，一个是平台经济健康发展和大数据杀熟的清朗行动，由于周五的大跌，大家对这些事的关注度相对比较低，我们就简单来聊聊。来看第一个，也是一个实实在在的利好，欧洲那边的贸易委员会传出消息，说欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案。据说是因为德国总理舒尔茨是坚决反对对中国电动车加征关税的，原因很简单，就是德国车企在中国依旧有非常大的市场，如果中国反制对等关税，德国这些汽车厂商也会受到非常大的冲击。现在其实就是欧盟另一家巨头法国在使坏，因为它赖以为系的法国车，在中国市场呗绞杀的尸骨无存，六折清仓都没人要，雷诺、雪铁龙和标志纷纷退出中国，没有了市场，它也就开始固守自己的大本营欧洲，也是最惧怕中国新能源车进入欧洲的国家，所以就在后面拼命的鼓劲加关税。所以我们看到为了应对法国，也是打蛇打七寸，对欧盟的白兰地和葡萄酒启动了双反调查，其实就是针对法国的，让法国的葡萄酒庄园主和农民损失惨重，于是也就有了谈判的契机。如果这次谈判能够相互和解，那对中国电动车将构成实际性的利好，也给明年的外贸出口压力减轻了不少，毕竟现在我们出口最多的不再是衣服鞋帽这些手工业，而是以新能源汽车为代表的新兴产业。到时候即便是美国加关税，我们非美国家的贸易市场也会迎来极大的改善。然后是我们提及的国常会研究推动平台经济健康发展的工作，说是发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度。这其实就是个180度大转弯，给了平台经济一个正面的定位，不会再提什么反垄断的事儿了，也就是充分认识到了平台经济给经济带来的活力，不再是拍脑门子瞎决策了。其实从业者都知道，现在的互联网大厂和平台已经成了失业缓冲区，如果不是这些平台承载的网约车、外卖旗手和主播，恐怕失业率早就起飞了，那么多人找不到工作，还背了一身债务，后果意味着什么，大家可想而知。所以现在更要积极推动平台经济发展，也就是让那个失业的泄洪区更大一些，能够容纳更多的人失业，至少要平稳发展才行。这条是鼓励的，但接下来市场监督局、公安部等4个部门又联合推出了一场针对平台经济大数据杀熟的清朗行动，而且是几日开始实施，时间截止到2025年2月14日，针对算法典型问题治理的专项行动，主要是深入整治信息茧房、诱导沉迷问题，严禁利用算法实施大数数据杀熟等任务。这对于很多平台来说可能是致命的，最简单的，我们常常使用一些购物APP，但是两个手机一个老用户，一个新用户，往往是截然不同的价格，有的老用户访问一件商品后，过段时间再看，还会出现涨价的情况，而平台就是靠这种说不清道不明的猫腻赚取高利润，所以互联网平台一个是积极鼓励，一个切实的在消磨平台利润，但站在消费者的角度，大数据杀熟肯定是有损消费者利益的，也应该出手管管，不然平台可能就真的肆无忌惮，甚至是到了影响社会分化的地步。总的来说，大家最关心的其实还是股市，担心这些政策会对股市造成影响，新能源肯定是实质性利好了，但平台经济，两下一抵消，甚至是利空偏多一些。而对于市场无缘无故的暴跌，都是希望管理层能出面给个呵护的，但从这些消息来看，肯定是不足以对市场形成多大的利好，但其实也不用过于担心，央行的闸门已经打开，当下的市场就是正常调整，非得找原因的话，那就是前面涨得太多了，又涨得太快，锋芒外露的结果大家其实都知道，那就是容易折断，政策从发出到落地至少也要一个季度，也就意味着现在根本看不到数据上的改善，这个空档期，市场投资者很容易迷茫，于是就有人见到了市场，后面无以为继，就赶紧跑路，想要落袋为安，这么想的人多了，就形成了大跌和踩踏。但政策已经完全转向，并且在持续发力当中，马上进入12月，经济工作会议也会再度释放更强烈的稳内需的政策信号，大家期待的刺激消费、财政扩张和房地产收储也都会相机落地，最重要的，还有降准的预期在，现在已经是11月底，这个月如果没指望，那就肯定是12月份了，不然央行喊了那么久的口号，真就成了笑话了。同时，从已经发布的经济数据来看，随着各地化债展开，地方政府的财政支出也开始重新扩张，而且已经说明年的财政支出要靠前发力，所以预期一定是向好的。现在M1和财政扩张的领先指标已经从底部拐头向上，PMI也是连续2个月回升，预计11月的同步指标，工业增加值、工业企业利润也都将同步改善，到明年1月份可能就会看到物价数据的改善。所以四季度经济没什么大问题，总体往上走的趋势已成定局，对应的企业业绩也会相应改善，而政策配合暖风频吹，市场信心修复也只是早晚的事。所以，我们应该看到更长远的市场潜力，而不是为眼下这点波动躁动不安，想想924之前，那么困难的时候都熬过来了，眼前这点波动又算个啥？！
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