上周没发出来，因为吐槽了几句P行长的讲话，就被违规了，我也懒得老是修改，想想也没啥行情就没重发
A股现在没啥好说的，反正半死不活，马上要开会了，下去总有汪汪队买，但是上去大家卖得更欢，还是个股行情，今年还是整体α行情，最近可以关注下中报看看哪些能超预期的。
美股最近没啥变化，虽然核心PCE环比比预期好，但是因为上个月上修了0.1，所以综合2个月来看，反而是超预期的，所以核心PCE数据出来以后美债收益率先下跌，然后开始回升。总的而言，9月降息概率小幅下降
然后周五尾盘跳水，大概率是因为季末调仓因素，因为看到大多数股票没太大波动，只有M7几个权重最后几分钟直接被砸了1%。
目前美国数据还是打架，PCE里的支出数据在上个月下修的情况下继续低于预期，但是同时收入数据超预期，结合之前的数据也可以看到就业数据也是打架，而且接下去8月要修正非农模型，最近不是据说加州的早期修正数据显示去年虚增9000个工作岗位么。所以彭博宏观预期接下去8月全面修正模型可能导致非农大幅下修，于是就可以降息了。
所以美股最近还是α行情，短期半导体涨多了开始休息，但是M7里剩下的股票开始启动，亚马逊本周创新高，meta回到前高附近，微软，谷歌继续新高，然后财报超预期的ADBE之类开始回升，所以市场还是在追求alpha行情。
本周币依然比较弱，可能还是因为美股市场风险偏好并不是太好，按历史上btc和QQQ的相关度超过0.9，但是最近一直背离，我的感觉还是因为美股风险偏好并没有很好，QQQ新高主要是几个权重在涨，同时德国等政府在卖BTC
所以本周和上周一样，没啥好说的，就是耐心等待变化，国内要等有没有实质性救楼市的政策，而美股则要耐心继续等经济数据以及下个月财报，反正A股不见兔子不撒鹰，没法预判他们，而美股暂时还是α吧，但是现在美股估值确实不低，Q1财报后，基本上都是跌出来的机会，比如META,NFLX，GOOG和AAPL，甚至CRM，ANET,PANW，ADBE都是如此。所以下个月的财报数据必须得大幅超预期，否则市场可能重复这个季度的见光死，另外就是如果真的确认降息了，也可能会导致暂时性风格切换。
