昨天微信被删，因为花了太多篇幅去论证这次是180度，且他们有能力做到，而这些历史上匪夷所思的操作可能就是违规的主要原因。
所以现在就简单写一下要点：
第1， 上证=房地产，房地产政策这次是彻底转向，所以上证会牛，看牛市起点（现在才是真正起点），但是市场会分歧，有很多预期出政策的资金前期已经买了，现在认为利好出尽，于是开始卖出，而对于一些长线资金而言，现在才是实质性利好刚出来，才刚开始酝酿买入，所以指数未必直接上，可能会有一个切换的过程。
第2， 房地产是个货币现象，供给是计划的，货币也是计划的，所以不存在什么拉不起来，但凡拉不起来都是因为决心不够（比如去年挤牙膏一样出政策，当时我就提过大幅降低首付和利率）。无非16年是发钱给拆迁户，让拆迁户去买房，现在是发钱给地方政府，让地方政府去买房，很大概率在他们眼里，现在房地产就是超预期调整过度（根据之前政策放松扭扭捏捏来看，他们之前应该是认为放开限购就会企稳），所以他们可能现在觉得房地产不但没有泡沫，而且超跌影响人民利益，而房地产收储就类似猪肉收储一样，是利好大家，是有利于长治久安的，这是不是道理上就通顺了？
第3， 如果房地产企稳，那么出海和红利就会受损，因为房地产企稳，利率就会回升，RMB就会升值。周期就会回到老周期，又和以前一样了，打压地产熊市周期，刺激地产牛市周期。外需对比内需的高弹性而言反而次要了。
主要是以上几点，然后认为港股会有超额收益，但是伴随房地产如果复苏，恒生指数会跑赢恒生科技指数，因为恒生指数跟国内宏观经济关系更大，权重主要是金融地产，腾讯美团这些虽然也受国内宏观利好影响，但是影响没那么直接。然后美股就是相信美联储，现在类似2021年上半年，美联储说通胀是暂时的，市场就会相信美联储，无非21年拥挤的是小票，现在拥挤的是大票，然后2021年通胀是暂时的最后被证伪了才导致大跌，那么这次如果不被证伪，就不会大跌，如果证伪就会大跌。这次另外一个风险就是衰退，这个也需要证实，不能证实之前，大家就是相信美联储会软着陆，所以继续先炒不拥挤的，Q1超预期的东西。
