2024 Q1美线货量分析(二)

文摘   其他   2024-04-14 14:09   美国  

有一位平时打赏最多的读者朋友提出要看商品分类的维度分析,那就恭敬不如从命。
我们先看第一季度亚洲到美国的前20大商品分类的货量变化。家具的货量同比恢复迅猛,而且比2019年还增加13%。塑料制品,电器和汽配货量也都快速增加。有意思的是,针织服装和鞋类的货量同比增长非常微弱,连2019年都不如,非针织服装的货量比2019年大幅下滑26%。这里看的是亚洲的出口,服装鞋类是劳动密集型产业,采购商和品牌商一直在寻找低生产成本的地方,看来亚洲也不是首选了。

我们选几个有代表性的品类,看看过去五年亚洲各国的占比变化,先从货量最大变化最明显的家具开始,答案不用猜也知道。中国的份额五年间少了10%,今年第一季度的量比2019年还少。18年开始的25%关税是最大的推手,越南成了继中国以外的首选地,承接了从中国转出去的10%。这里没有分析越南出口家具的企业到底有多少是中国投资的, 纯粹从产地看货量变化。除了中国越南以外,亚洲其他国家家具的出口量都非常小。

机械类的变化跟家具不太一样,排名第二的韩国增量貌似来自中国,第二梯队的其他国家(泰国,日本))出口量也不错。越南的份额相对小很多,只有5%,远不及家具的市场地位高。

机械类出口要有雄厚的工业基础能力做支撑,塑料制品类比拼的是制造成本,中国在这方面一骑绝尘,份额不跌反升,今年第一季度占比60%左右。排名第二的越南五年间货量激增300%,甩开韩国和台湾地区。其他国家也能分到一杯羹,但是规模上难以跟中国相比。

电器类是继家具以外另一个货量转移的品类。中国的份额不见了15%之多,越南同期增加14%,对比强烈。泰国,韩国,马来西亚的货量跟2019年相比也大幅上涨,日本货量双双下跌。

橡胶类产品(轮胎等)的出口国分布比较分散,泰国因为原材料丰富,出口量排第一,五年来占比增加3%,排第二的中国货量同比增长明显,但是长期趋势份额在减少。印度和越南货量双双增幅明显,香港(统计口径的问题,肯定不是本地产的货)的货量也激增几倍。

玩具类是另外一个中国还占据绝对领先地位的品类,今年第一季度占比接近81%,货量出现双增长,份额比2019年同期还增加了2个百分点。排第二的越南货量虽然比19年上涨100%,但只有中国的十五分之一,远构不成威胁,其他国家的出口量基本可以忽略不计。

在服装这个品类来看, 整个亚洲都是“输家”。排名前两名的中国和越南货量同比微增,跟19年相比双双下跌,越南也接不到增量订单了。第三名的孟加拉早就是服装主要出口国,即便如此,货量同比只有3%的增长。进口商和品牌商找到了综合成本更低的地方,比如中南美和加勒比海。

最后再看一下鞋类。五年间货量变化轨迹跟家具很像,中国丢失的份额大都去了越南,柬埔寨则是最大赢家,虽然绝对的量上跟中国越南还有很大的差距。从亚洲总体来看,鞋类的出口比2019年还少了,跟服装一样,资本找到了成本更低的地方。

五年的时间不长不短,世界已经朝着我们设想的轨迹发生改变。物流随物而流,贸易结构和方向变了,物流也要跟着改变。

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罗杰把酒看航运
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