一股窒息感，弥漫在昨天的中国风险资产之中。
一、股市
成渝大基建，是昨天A股市场炒作的热点。
2.15万亿这个数字，其实来自今年4月份四川省印发的《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》，其中提到：
“择优筛选纳入330个拟在未来2至3年开工的重大项目，估算总投资2.15万亿元”。
而10月8日，针对成都市4季度的投资金额，新闻如下：
“10月8日，四川省2024年第四季度重大项目现场推进活动举行，共推进项目1823个、计划总投资7800多亿元。其中，成都市有201个项目参加活动，计划总投资1471.9亿元。”
只不过，昨天一批自媒体跳出来，说自己家分了900万拆迁款、17套房，在互联网上疯狂带节奏。
逐渐，市场传闻似乎就变成了“万亿级别的现金拆迁款补偿”。
无论是单独一个省份的万亿级别体量，还是早已不适用的大手笔现金补偿形式，网传新闻的真实性都不高。
只是这几天，朝韩局势紧张，资金趁势发明了“战略大后方”这一个概念，热炒了一把成都。
叠加今天（10月17日）有国新办的会议预期，邀请的【住建部+其他主播】的新型梦幻联动，大家一下子觉得地产+基建拉动经济的老模式，又要回来了。
奈何，这种不是特别真实的新闻，昨天资金热度还比较高。
房地产和基建板块全天表现活跃，甚至连卖奶茶的成都股票都涨了29.80%。
今天开盘，会议但凡有任何不及小作文预期的信息（大概率的事），四川概念拉高砸盘的概率大大提升。
昨天，银之杰尾盘封板，说明游资也还没放弃，在寻找出路。
综合下来看，经过了最近的超级大招之后，近期A股市场太缺乏政策热点了。
而经过昨天，我们对A股也不得不增加了一丝谨慎。
除了热炒概念，主要还是因为：
大盘指数连续跌破5日线、10日线之外，我们更关注的成交金额也向下跌破了之前1.5万亿以上的水位线。
而且我们昨天文章也提了，外资才是近几天市场应该关注的点。
昨日日内，股市表现和人民币汇率日内走势基本是负相关的。
南向资金，成交活跃度明显下降，买卖总额下降到了不足800亿，是9月26日以来的新低，这和大盘整体的成交活跃度是匹配的。
而北向资金，买卖总额依然维持2 ,200亿的水平，我们猜测，外资大概率在净卖出。
而夜盘，人民币汇率仍在贬值的趋势当中。
好消息是，富时中国A50期货小幅反弹，中概股似乎也有企稳的意思。
毕竟，有资金还在博弈今天的会议超预期的概率。
二、债市
昨天的债券市场，其实也比较波澜不惊。
信用债整体平稳，利率债波动较大，尤其是长端利率债。
我们一直关注的30年国债ETF，近期波动明显放大。
短端，我们跟踪的335只中短债基金，平均收1.6个蛋。
24只碎蛋，46只零蛋。
三、黄金
我们对黄金的观点，从来都是：
后续会创历史新高。
截至发稿，COMEX黄金期货最高重回2,700点，伦敦金现货距离历史新高仅不到0.2美元。
大A和债券轮流震荡之后，有一个利好：
配置的意义又重新回到了大家的视野之中，All-in的人都重新积极地回到了工作岗位。
总之，今天的A股又来到了熟悉的靠会议续命的时刻。
债市也一定如此，盯着会议内容，逐帧分析。
我们一直有个朴素的愿望，就是股债双牛。
真的，是A股的股。
大家早安。
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