一、大事
昨天，路透又发了一篇文章：
意思就是：
中国的财政刺激政策旨在稳经济而非快速刺激经济复苏，高债务和弱需求仍然是短期内的现状。
虽然这个观点和我们昨天文章的差不多意思。
但是，先提前放出大作文，再质疑它的作用，就有点恶心了。
漂亮国大选，也发生了一些状况。
不少摇摆州的选民，质疑并人为阻挠选举计票过程，甚至有些放火烧了几百张选票。
而利率互换市场显示，11月美联储降息25bps已经是板上钉钉。
看来无论是谁当选，美联储继续降息是不可避免了，也为我们11月8日的进一步政策打开了空间。
而昨晚的ADP数据，如期上涨，见怪不怪了。
不出意外的话，非农就业数据也会超预期。
这些数据的真实性，我们早就不纠结了。
同时，纳斯达克指数，已经修复了前期跌幅，再创下历史新高，并维持高位窄幅震荡。
季度来看，目前纳斯达克指数已经实现了近8个季度有7个季度上涨，年内涨幅也来到了25%附近，温柔地碾压大A所有宽基指数。
当然，如果今天北交所或者双创再来个20cm，当我没说。
地缘上，80后确定已经加入俄乌战场，局势再加一把火。
海内外的博弈仍然会加剧，每天都有见证历史的机会。
这段时间，无论是做什么投资，都不适合频繁操作。
二、股市
昨天，其实公布了一大批股票的三季报。
不乏一些基本面稳健的大家伙，拿出了不错的成绩单。
昨天，也是创业板指数15岁生日。
只不过，大家热烈讨论的是暴雷、ST和重组这些概念板块。
大盘全天震荡下行，但是业绩预亏指数涨了2.26%，差点创了反弹新高。
ST板块也上涨2.59%，创下本轮反弹新高。
重组指数则有所回调，依然在本轮反弹高位。
而热门的那只川普胜选股，继续涨停。
9.24以来上涨120%。
消息面上，外盘对A股的冲击也在持续，欧盟电动车反补贴税落地。
风电光伏的政策利好，市场也没给啥反应。
市场成交金额依旧有1.8万亿，依然不缺钱。
涨停家数依然有194家...
因此，昨天的市场再次确认：资金根本不看基本面。
而是加上杠杆、炒小炒垃圾。
这轮资金面+情绪面驱动的行情，机构和老韭菜估计都不敢参与。
这几天，大部分买基金的小伙伴估计也挺难受的。
三、债市
债券市场，资金面无忧。
不过，昨天股市震荡之下，债市表现整体却不算理想。
大作文应该已经没啥冲击了，但债市情绪仍然比较虚弱。
早上比较好的情绪，下午就开始震荡。
对一些评级中低等级的信用债品种，资金还是表现出了谨慎。
这点昨天文章也提示过了。
我们跟踪的355只中短债基金，基本又是白忙活的一天，多达57只碎蛋，155只收零蛋，平均收蛋0.1个，连续第三天平均收零蛋。
现在到年底的债券市场，想再回到今年前8个月的单边下行，大概率比较难。
债市的博弈和震荡，至少要到大招的落地，以及10月关键数据的出炉。
在这期间，债基同样也不适合频繁操作。
我们对国内债市明年的投资机会，却不悲观。
四、商品和衍生品
黄金真的是夸张。
国内国外、期货、现货，全部刷新历史新高。
虽然我们推送中一直说黄金定会续创新高（目前仍是这个观点），但是今年35%的收益确实超预期。
原本组合中加入一定的商品，目标是起到对冲分散风险的作用，没想到今年却成为组合进攻性最强的品种。
最后还是同一个建议：
从现在开始到11月来看，全球各种大事不断，持续冲击资本市场。
做好配置，多看少动，可能是普通投资者唯一的选择。
大家早安。
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