特朗普二进宫，会给全球医药行业带来怎么样的冲击？

文摘 2024-11-11 08:03 广东

特朗普实现了了一个传奇，做为一位在第一任期连任失败，被赶出白宫的总统，四年之后，卷土重来，重新入主白宫。

而在他被赶出白宫的这四年内，他的名字不断地在各大媒体上出现，热度从未消退，而且，他定下的很多方向，比如和中国的贸易战，在过去的四年当中，基本没有扭转。

所以也有人说，拜登在2020年的胜利，只不过是让特朗普的任期从八年，延长到了十二年。

在我看来，特朗普这次当选的意义，等同于1991年的苏联解体，如果说，苏联解体开启了全球浪潮的花，那么特朗普的二进宫，就意味着全球右转已经成为定局。

全球化解体

在开始这部分之前，先来谈一谈什么是“让美国再次伟大”（Make American Great Again，MAGA），因为对于我们这些在太平洋东岸，远离美国的吃瓜群众来说，有些难以理解“美国衰弱”了这个问题——无论从哪个方面看，美国目前还是蓝星第一强国。

但实际上，美国存在着两个美国，一个，就是总管全球，享受全球化带来巨大红利的美国帝国，而另外一个，则是代表美国本土的美利坚合众国。

这两者的关系，就有点像我们的中央政府和北京市政府的关系，因为在人\地\事上面难免会存在冲突。

只不过，北京只是一个市，它的总面积和总人口数都不算大，中央政府所带来的红利，足以抵消两者冲突造成的损失，而美国，是一个拥有950万平方公里和3亿人口的巨大国家，全球化的红利根本不可能覆盖全国，甚至因为全球化，造成美国本身的很多产业衰弱和外迁，并且最终导致大量的从业者失去工作，甚至破产。

2016年，特朗普上台自然是一个意外，但这也就意味着，对美国来说，全球化带来的损失，已经开始大于全球化带来的收益；而在2020年到2024年，拜登政府折腾四年之后，这个情况是没有任何改变的，反而是进一步恶化，所以，在今年大选当中，我们就看到了特朗普拿下七个摇摆州，同时手握最高院、参议院、众议院的红潮盛况。

那么，这和医药行业有什么关系呢？

我还是要强调一点，医药行业是特许经营的行业，对于任何特许经营行业来说，政治因素都是最重要的影响因素，甚至没有之一，不相信的话，可以回想一下从去年开始的医疗反腐。

当美国确定右转的时候，也就意味着，过往的国际分工模式，将会崩坏，如果举个具体的例子，就是美国《生物安全法案》(The Biosecure Act)。

实际上在今年9月份，美国众议院就已经通过了《生物安全法案》，并且其中点明了五家中国公司，药明康德、药明生物、华大基因、华大智造和华大基因子公司Complete Genomics。

在当时的媒体报道当中，有很多朋友认为，法案还需要通过参议院同意和总统批准，其中还有回旋的余地。

但我认为，此事已成定局，特别是在特朗普当选总统，共和党夺回参议院之后，美国右转不可避免，虽然这些企业都是遵守美国法律的企业，并没有什么不法行为，但是在这个时候，继续将美国自身的产业外迁，特别是把业务给到中国公司，就是美国当下最大的政治不正确。

诚然，当前的医药产业分工是更加有效率的配置，但就像我在上文谈到的那样，这些依靠全球化分工带来的红利，已经不足以覆盖美国劳保们的损失了，对于美国医药巨头来说，必须要把产业迁回美国。

这就是美国版本的，“处理好效率和公平的关系”。

如果观察这次医药行业给总统的捐款情况，就会发现，基本上医药器械都是捐款给民主党的哈哈姐，其中Johnson & Johnson的捐款金额甚至可以排进前三，但这并没什么大用。

所以，对于那些在美国有大量业务的国内医药公司来说，不仅仅是药明康德这样提供服务的公司，还包括向美国出口大量医药产品的公司来说，在业务上必然会受到重创。

而作为西方世界老大的美国确定右转之后，欧洲右转的可能性也非常大，因此，对于想要出海的厂家来说，欧美市场的业务前景将会越发黯淡。

重回重商主义

那么，在全球右转，全球化逐渐解体的当下，应该如何选择出海方向呢？

太阳底下无新事，如果我们回看历史，就会意识到，全球的贸易格局，极大可能会重新走向重商主义，通俗点说，武器为商品开路。

在中国势力范围内的海外市场，生意好做，在中国势力范围外的海外市场，生意难做。

在当前，比较稳固的海外市场是中亚、俄罗斯、以及东南亚，但在目前，还存在一个巨大的变数，那就是台湾。

台湾一日不能收复，那么其他国家对于我们的情况就会存在想法，而且台湾本身也会不断地拉扯精力，使得我们不能全力对外扩展自己的势力范围。

如果是民主党掌权的话，对台湾的态度是相当暧昧的，而随着特朗普的回归，台湾问题反而简单了。

特朗普之前就曾经说过，若其当选后“中共对台湾动武”，将对中国大陆征收150%至200%关税。他还称“如果台湾要美国保护，就该缴保护费”。

实际上这就是把台湾标了个价格卖了，所以，我们很可能在福建舰进入战斗序列之后，完成对台湾的收复，这个时间点，很可能是2026年。

在这之前，对于出海来说，最重要的事情是做好这些区域的渠道架设和建立工作，这样，当机会来领的时候，才能牢牢的抓住它。

特朗普当选，美国右转，这已经是不争的事实，而医药行业又是一个长线行业，在业务启动初期，是要花费大量的资源，因此，对于政策风险要具备极高的敏感度。

就拿现在最出名的阿斯利康骗保案来说，就是撞上了控制医疗费用投入的枪口，整个公司越陷越深，不得不在投资人会议上披露王磊已经被扣留的情况，并且导致第二天股价重挫8%。

在当下，对于那些还希望能扩展美国和欧洲业务的企业来说，是需要特别关心政治方面的问题，而不是仅仅谈论技术、效率和成本。

在上周五，也就是11月7日，台积电已经停止了给所有国产AI芯片含7nm以上制程的代工服务，这足以给我们敲响警钟。

过去八十年来，由美国主导全球贸易秩序，正在崩塌，如果还是抱着对以往国际贸易的看法，恐怕会让自己陷入泥沼。

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*个人观点，仅供参考。

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诊断科学

诊断科学，产品和合规咨询顾问，打造了《IVD上市课》等系列课程，曾为多家国内外诊断公司提供战略咨询服务，提倡“从概念到市场”的理念，为诊断厂家提供产品和合规规划的参考方向，一起更早看到未来。使命：降低产品上市认知门槛。

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