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2024年，也许是未来十年内最好的一年

文摘 2024-11-21 08:02 广东

上周四，也就是11月14日，特朗普宣布任命小罗伯特·F.肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国卫生与公众服务部（HHS）部长‍，一时舆论哗然。

著名医学专家，美国埃默里医学院和格雷迪医疗系统执行副院长卡洛斯·德尔里奥在社交媒体X平台写道：“我担心（特朗普的提名）人选会很烂（low），但没想到会这么烂（low）。”

你可能会问，小肯尼迪是谁？

他是被暗杀的美国前总统约翰·肯尼迪的侄子，著名的疫苗怀疑论者，秉持着让美国再次健康（Make American Healthy Again）的前民主党，现特朗普支持者。

当小肯尼迪获得提名之后，全球知名疫苗制造商股价立刻暴跌，其中Moderna下跌6%，辉瑞下跌近2%。受此影响，BioNTech收盘下跌7%，葛兰素史克公司2%。

在我看来，这恐怕是一个标识性的事件，美国的医疗体系，已然走到了尽头，而一旦做为龙头的美国医疗市场掉头向下，那么全球医疗市场必将陷入衰退。

持续四十年的全球医疗黄金时代，要落幕了。

“领先全球”

“公共卫生专家阶层让我们的公共卫生陷入崩溃。我们正濒临健康危机，最糟糕的情况是，美国GDP的20%用于医疗保健支出。但我们每花一美元，就会变得更病态、更肥胖、更沮丧、更不孕。”

小肯尼迪团队发表的看法，揭示了美国医疗体系目前的困境所在，花全球最多的钱，但是人均寿命只有全球中等水平。

根据WHO的数据，在2021年，全球医疗总支出是9.946万亿美元，其中美国的医疗总支出是3.818万亿美元，占全球总支出的38.4%，而中国是0.952万亿美元，占全球总支出的9.57%。

如果看人均的话，那就更不得了了，在2021年，全球人均医疗费用支出是1638.78美元，中国是1032.67美元，大概是全球人均的三分之一。但美国是多少呢？12473.79美元，全球人均的八倍左右。

当然，要想评论一件事情做的好不好，不能只看投入，还要看产出，对于医疗行业来说，毫无疑问，最重要的评价指标就是人口预期寿命。

那么，在2021年，美国的人口预期寿命是76.1岁，在十一个高收入国家当中垫底，这已经是美国连续第六年垫底了，而当年，中国的人口预期寿命是78.2岁。

为什么美国花了那么多钱，效果还那么差呢？

这里面是有很多因素造成的，但对于我们这样的生产厂家来说，最直观的一点，就是在美国卖的药品和医疗器械，比在其他国家，贵很多。

就拿最近大热的药王候选司美格鲁肽来说，在美国，用于降糖，而不是减肥的司美格鲁肽降糖针Ozempic定价为每月969美元，在加拿大仅需155美元，在德国只要59美元，都贵出6到15倍去了。

那中国呢？

按照司美格鲁肽在国内的推荐用量（即每周剂量不超过1mg），由于目前1.5ml（1.34mg/ml）的司美格鲁肽售价为421.34元/支，即每月的花费在1685.36元以下，也就是低于234美元。

当然，这个价格还是德国的4倍。

而在诊断方面也是如此，之前我在《斗胆，聊聊IVD集采给行业带来那些影响》一文当中，就谈到美国的IVD试剂售价全球最高，比第二名中国高出8倍。

美国的医疗效果全球中流，但医疗费用，绝对“领先全球”。

增量改革

面对这样的情况，美国政府并不是什么都没做，医保改革也搞了好几轮，但始终没有什么效果，最终落下了个说法，医保改革是增量改革。

就算是和大药厂关系特别好的拜登政府——这次哈里斯竞选的时候，第三大金主就是美国强生（Johnson & Johnson）——也搞了药物集采。

在2022年，拜登政府就签订了《通胀消减法案》，赋予医保机构与制药商就药物价格进行谈判的权利，这是美国20年来的第一次。在当时，几大药厂，其中就包括阿斯利康、强生和默克等等，认为该法案违宪，阻碍医药界研发创新，向法院提起诉讼。

而在2023年8月29日，拜登29日宣布10种处方药清单，纳入美国65岁及以上人士的医疗保险项目价格谈判。今年8月15日，拜登政府宣布与制药公司的谈判达成了“历史性”协议根据，白宫公布的数据显示，首批列入谈判的10种药物，降价幅度从38%到79%不等。

在当时，业内的普遍看法是，还好，都是一些老药，没有涉及创新药。

当然，在拜登执政的这四年当中，美国卫生总支出也从3.2万亿飙升到4.8万亿，增量改革实至名归。

但和药厂关系更差的特朗普政府上台之后，情况会不会发生变化呢？很有可能。

在今年9月份，小肯尼迪就发表了相关文章，阐述其关于MAHA的一些具体政策想法，其中就包括，“在药品成本方面为美国人提供国际公平竞争环境”这一条。

当然，小肯尼迪是否能上任，还是个未知数，因为他需要通过参议院的批准，目前民主党人已经在反对他上任，而一些共和党人也还未做出承诺是否支持他。

例如，参议院财政委员主席Ron Wyden称肯尼迪的立场令人不安，将在听证会中严格审查，而参议院主席Mike Pence拒绝选择小肯尼迪担任卫生部长。

同时，各大药企也并没有坐以待毙，在政客新闻网（Politico）中提到，鉴于小肯尼迪可能对美国食品、药品工业界的利润构成重大威胁，游说者们正密谋阻止参议院批准他的任命。

行业深冬

对于大部分发达国家来说，如英国、德国、加拿大、日本和澳大利亚，它们的医疗保健支出均占GDP的10%至12%。

但在2023年，美国医疗保健支出已经占美国总GDP的17.8%！更为可怕的是，目前还看不到美国踩刹车的动作。2023年医疗保健支出的增长率是7.5%，如果按照这个速度继续狂奔下去，到2032年，医疗保健支出占GDP的比例将高达19.7%。

股神巴菲特曾将这种支出水平称为美国经济的“绦虫”，因为它掏空了美国人的身体和财富。

所以，在我看来，无论小肯尼迪是否能担任卫生部长，美国的医疗模式都已经走到了尽头。实际上，美国医疗服务费会不会下降这个问题已经不用在讨论了，真正需要讨论的，是它什么时候会下降？以及，对我们会有什么样的影响？

首先，是全球医疗市场见顶。

在“领先全球”这一节当中，我给大家谈了美国医疗市场在全球的地位，龙头当之无愧，如果龙头掉头向下，那全球医疗市场必然进入萎缩，毕竟，没有任何一个国家，能代替美国的地位。

对于很多新产品来说，其市场规模，将会大打折扣——因为单价下跌了，这对于创新型医药企业来说，无疑是个灾难，因为愿意往一个萎缩市场砸钱的投资人，可不会太多。

其次，医疗市场进入红海。

现在，很多朋友认为医疗市场已经成为红海，但我觉得，这才到哪呀！

现在美国市场还处于快速增长的状态中，海外医药企业未必需要在中国市场，或者全球其他次要市场和国内企业展开竞争，毕竟，保证售价也是一个很重要的点，我们可以看到很多海外药企并没有参加国内的集采，之前还有媒体发文，问进口药物去哪里了？

但如果，美国市场进入收缩，那么，各大海外医药企业为了保证其增长，会做出什么样的举动呢？

最容易想到的，就是以价换量。

以前面我们谈到过的降糖版司美格鲁肽为例，如果在美国，降糖版司美格鲁肽的价格，也下探到59美元/月的话，在中国的售价，会不会也降到这个价格附近？

可能性还是蛮大的，毕竟超额利润没有了，要想继续维持增长，那就必须打价格战。

这才是行业深冬。

我时常在文章当中说，医疗行业实际上是一种保险行业。

治病救人，就是通过治疗，来让患者在以后的日子里，能够创造更多的价值。

这也就是说，如果治疗的成本，超过了患者康复后能够创造的价值，那么这次治疗就算让患者康复了，也是失败的。

因为成本大于收益。

肯定会有人说，你这话不对，生命是无价的。

但现实并非如此，举个例子，如果有一个按钮，按下之后，你的寿命会减少一年，但是会获得100万元，你会不会按呢？

恐怕大部分人都会按，毕竟，对于绝大部分人来说，一年是挣不了100万的。

医疗，就是一门这样的生意。

既然是生意，那就必须遵循经济规律办事，偏离的越远，反噬的力量就越猛烈，而这个界限，已经逼近了。

2024年，也许是未来十年内，医疗行业最好的一年。

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*个人观点，仅供参考。

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诊断科学，产品和合规咨询顾问，打造了《IVD上市课》等系列课程，曾为多家国内外诊断公司提供战略咨询服务，提倡“从概念到市场”的理念，为诊断厂家提供产品和合规规划的参考方向，一起更早看到未来。使命：降低产品上市认知门槛。

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