1.市场小幅震荡，除了情绪票，其他板块沉闷，波动率极小。
2.NV业绩符合预期，Q4指引37.5Bn，略低于之间买方38Bn的预期，每次都会beat2-3Bn，最后实际可能会40Bn,其中提到了B卡的收入要比之前预期多一些，3-5bn可能到了5-10Bn。会议中也提到了component零部件上量的难度，盲猜一下主要是安费诺的货目前在ODM那比较缺，毕竟9月基本停产延期，前面2个月只有小几百套，10月恢复后，7-10月一共一千多套，现在11月估计也不到1000套。
另外美国那几个科技公司近期都在国内各种验厂和下订单，不管是给安费诺的铜链接还是光模块外溢给2线企业，都说明行情的景气，所以美股比如aaoi近期直接翻倍。软件就不说了，最简单的场景 广告这种已经出现降本提效。
至于我们A股这些。。。已经是狗都不看。。。
3.题材情绪，和昨天看法一致注意风险，老票反抽和穿越的这些已经极度拥挤，注意老票反抽和穿越这些共振杀跌。新周期需要一些新东西。
4.市场基线现在也算清晰，总量分子改善，正常只要微观分子有积极信号的都行，但是目前除了机构敢加仓的部分锂电，锂电这个景气是短多长空，看不了太长，其他板块都弱。
所以监管打击直播投顾和量化降频的原因是这个？好不容易出政策忽悠资金进来，不能都来搓交易，给消耗没了？
5.拼多多这个，黄老板是真不想当首富，上个季度说了利润下降就下降。。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，短期货币再加码被汇率制约，海外分子软着陆再通胀预期，策略上总量分子改善当基线，关注分子逻辑的nv，再通胀周期股（左侧），各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属（左侧），虽然看好后面大三浪新一波，但是这两天题材类型需要注意风险，注意共振杀跌。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
