1.FGW这个会，还是比较符合预期，毕竟单独出来，不是和财政一起的，但是和之前场外，尤其是外资的预期还是有差别的，所以至少目前的力度，外资的长钱不会大幅进场，同时外资对冲资金也会止盈一部分。
对于内资来说，顺周期没抓手，会加速向成长类型泛科技走，简单理解就是强刺激没有，找不到内需分子逻辑，只能搞分母逻辑或者海外分子逻辑。
整体强预期弱现实这个基点不变，毕竟确实真转向了，实际验证要等3个月后。
2.市场今天量3.4W+比较符合预期，竞价开出来上证直接涨停超预期，盘中低走力度更是超预期。
内资机构和量化继续减仓红利类型，加仓泛科技和创权重。外资对冲开始止盈政策利好的地产链等。GJD这里疑似也在止盈一部分仓位。
整体就是顺周期开始分歧，资金强化成长类型的科技，范围开始缩圈。
3.政策性板块就是之前的哑铃杆那些，顺周期为主，因为财政刺激等原因，这里先一步分歧走弱，板块目前就是券商最强，明天注意券商板块会出现大分歧，20CM会剧烈换手波动，龙头1162应该下周才会开，券商后面需要拼技巧了，无脑买入阶段过去。
4.其他方向就是按照基线叙事，找外需分子或者分母宽松品种，这部分就是成长类型的泛科技，
NV算是分子分母都有；芯片、创新药这种就是纯抄分母；信创、数据类似题材，也是抄分母，数据有政策推动。
5.市场真正的大分歧还没来，目前还是去弱留强阶段，预期大分歧在下周的某天。
综上，国内分母宽松，政策力度超预期托底分子，强预期弱现实；海外分母中期宽松，当下负债端资金推动市场，策略上先普反后关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的金属、科技、保券。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向分子景气逻辑NV这种，分母宽货币的科技、数据要素，政策的券商。
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