1.宏观方向
海外，川普三权合一，不知道未来会如何，但是短期的预期，强美元，强美债，美国景气周期重新开始向上。
国内，化债规模略超预期，对消费和以旧换新支持略超预期，地产收储低于预期，政策上符合内资的预期，低于海外的预期。央行明确指出降息影响汇率，短期制约货币政策，继续维持存款降低利率进度，保持有利降息能力的基础条件。化债解放地方政府，但是后期还是需要看油门何时踩以及踩多少。
这些都是924转向给的政策，后面还有对面三权合一后的政策，别急，等后面的政策加码，所以讨论政策是否不及预期，讨论的价值。
2.人大落地，同样带来炒作落地预期，注意顺周期下周的风险，包括券商。
3.台积电7NM这个事情，不仅仅是台积电自查，美国那几个设备厂商也在自查，这次自查的原因是菊厂弄个马甲流片被发现后的后续，然后省流就是目前7NM，密度超过300mm2会受限，所以大芯片其实后面都有流片问题，影响多大，具体可能12月某个时间就知道了。
如果按照基本面情况分析，可能真没什么利好的，只有利空的，比如设计，有人说利好国产设备，利好封装，这话没错，但是实际情况就是做不了的还是做不了，需要时间，有没有这个事情，都是尽量提高国产设备的。。。所以实际基本面没影响，反而还需要担心万一，设备真不给了，连维修都不行，那别说7NM，28NM都完犊子了。
所以按照基本面实际没什么利好的，如果情绪方面那除了设计方向，其他都利好，不管什么晶圆，封装，设备，材料等等，只要是泛科技都利好。
但是吧，这个周五中午基本都弄清楚了，中芯国际也绿了，所以。。。
4.题材情绪，老的开始反弹，注意下个节点，这个节点的分歧力度会比较大。
5.机构这2个月表现确实无语，各种卖卖卖，留给他们的时间不多了，还有一个多月，不集体弄一把，今年又完犊子了。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，海外分子再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv，再通胀周期股，国内各种题材。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属，题材的数据、固态电池、卫星等等，大三浪继续，注意后面的分歧力度。
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