1.市场今天没什么重要信息，盘中指数到了2950点压力，出现资金兑现，本质上就是填坑，所以跑路的资金挺多的，正常行为，预期内的。
另外昨天核心的政策就是降准和降息，策略基线保持分母宽松，分子下行缓解。至于财政是否有政策，继续等待就行。
2.市场这两天放量，今天直接过万亿，这些增量资金够趋势和题材用一个月以上。所有后面有逻辑的趋势，和这波题材退潮结束启动的新周期题材应该都可以。
3.目前趋势类型，暂时还是哑铃策略的两头，一般市场先指数填坑后，资金做完普反，才能逐步在趋势里面抱团。
4.题材情绪，本来的退潮，因为市场放量形成干扰，变成退潮下行做反复揉搓，这种情况更容易骗人，让人感觉是走分歧转一致，实际是继续下行，所以题材方便还需要等等退潮完成。至于有些选手擅长反复博弈这种乱战，那现在正好适合，但是对于纯接力选手还是需要等等。
5.NV这边产业信息是进展超预期，海外有些机构开始上修Q4季度B系列出货。
综上，国内分母宽松，外需压力缓解以及分母托底缓解总量分子下行；海外分母中期宽松，策略上关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的金属、银保、红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向继续看好铜缆的预期差以及各种海外分子、分母、国内分母品种，重点关注NV链、红利。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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