1.宏观方面
海外没什么变化，注意美国大选对于整体的影响，各种开始的通胀交易，去博弈川普后面的财政刺激政策。
国内9月经济数据全面超预期。央行周五再提后面大概率降准以及降低7天逆回购利率，以交易互换和股东回购开始落地且初始力度比较超预期。
整体继续保持国内国外分母双宽。分母交易和海外再通胀交易左侧布局。国内积极的货币政策更加积极，流动性总闸门继续放水，年底降息作为后，7天回购利率降至1.3%，MLF降至1.7%。
2.周五市场放量，盘中9月经济数据、央行再降准、人生能有几回搏，影响市场3次波动，
经济数据让资金怀疑后面的政策力度，尤其是发改委、住建部低于预期，财政部符合预期情况下，所以资金继续提裤子跑。
央行积极的货币政策更积极后，抵消了对政策的怀疑。而人生能有几回搏激活了做多情绪。
目前状况是没有政策发力的分子方向，所以暂时除了海外NV、金属等品种，其他偏好都在类题材上，尤其是领导都给背书了，人生能有几回搏2，泛科技题材仍然是主战场之一。
3..新放开的北京上海深圳二手房继续放大，成交高于20年，其他早放开的城市改善明显小于才放开的一线城市。
4.市场开始二波小三浪，至于走几天，走到哪里不知道，节奏大概就是分歧后有一次聚焦。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv，分母逻辑的泛红利（银保、资源、红利等）。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，左侧短久期高波动是分子景气逻辑NV，政策推动的数据要素等泛科技题材，右侧是低波动泛高分红类红利。新变量积极的货币政策更加积极，继续看好市场走二波。
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