1.市场今天超预期，指数直接形成逼空，主要原因是9月召开ZZJ会议，超预期
通篇内容，最后一段“干字当头”是我认为态度上超预期的，考虑急切的态度，分子分母托底基线可以上修，指数之前的2900-2950可以上修到3000-3080。后面等财政政策正式出来，指数应该还有上修空间，小作文传的，二孩开始给补贴。
但是目前整体是强预期弱现实，至于能涨多少看市场。
2.通稿内容上，
要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量，开工端的东西没啥看的，继续利好地产去库以及资产端；
有力度的降息，金融放松，社融回升，宽货币力度可能会继续超预期，银行保险券商的利好；
要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作，财政上并没有超预期的措辞，基本是把之前预期的落地。
3.财政发债补充一级资本，这个基本为后面宽信用做准备了，核心补了以后，利率下行空间就会更多一点，对于地产、银保利好多一些。
4.综合上面政策，除了因为平空和指数形成的普涨，实际有政策利好的，第一个类型是分母端的银行保险红利类型，第二个是哑铃杆的券商白酒消费地产，而之前哑铃策略两头的，强分子的NV继续保持。
市场基本形成三支箭，分子、分母、政策，分子景气逻辑NV这种，分母宽货币的银保等类红利这种，政策就是白酒消费地产券商。
5.情绪题材，市场大幅增量下，资金是分散状态，所以题材反而在当下不一定能跑赢其他，尤其是机会太多，接力意愿实际在下降。情绪在上领先，容易形成强波动。
6.市场现在就是政策转向形成的超预期，各种政策还在持续落地，所以市场很容易形成逼空，同时逼空也会带来强波动，注意节奏。
至于买什么，有策略基线的可以弄，纯题材也可以，万亿市场了，各个板块，各个风格都有机会，不用羡慕其他人，躺平趋势不一定周度会跑输做龙头的，关键是推仓位，别傻傻的顶一字，浪费机会。
综上，国内分母宽松，政策力度超预期托底分子，强预期弱现实；海外分母中期宽松，策略上关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的金属、银保、红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向分子景气逻辑NV这种，分母宽货币的银保等类红利这种，政策就是白酒消费地产券商。
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