1.市场继续缩量，下影线，午后地产金融等带动指数和个股修复。
2.市场总体按照哑铃策略走，杀哑铃杆的白酒、老赛道等。哑铃两头一个分子逻辑，一个分母逻辑，这里需要注意分母逻辑需要分母端托底恢复，市场现在银行红利反弹在预期分母托底会修复。
3.信创这边也是吹了很久，时间也是正好招标，今天落地一部分招标，孱弱的市场是不是直接兑现不确定。
4.题材情绪方向，退潮还未完成，最后这批补涨需要补跌。
5.市场整体这里按照正常的叙事还需要跌，但是市场跌的时候够久，筹码大部分躺平，短线反而连续杀跌能力不强，所以连续杀几天后反弹一下，一步步下台阶。
整体后面博弈点美国降息后，看我们是否由更高层统一思路后，压力测试结束+降准或者降息都行，回到分母托底的状态，至于财政刺激，已经不敢想了，哪怕现在转向，发行特别国债，到落地今年也没时间了。
6.神船这个怎么感觉两边股东都不满意。。。终于知道为啥最后那天集体按了。
7.CPO方向，光博会中初创企业基本扎堆这个方向，目前博通、台积电最快也是26年才能建成，能正式量产且保持一定良率还不知道什么时候，看铜缆，基本小一年都没顺利跑通，所以CPO最快26年底？前置就是买设备300757这个。
综上，国内分母压力测试，分子结构性走弱；海外分母中期宽松信号初现，策略上关注分子逻辑的nv、其他出口、g端等，分母逻辑的金属、银行红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线方向继续看好铜缆的预期差，等待国内分母恢复稳定阶段。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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