1.市场缩量反弹，开始进入3浪上涨阶段，这里的三浪是全市场角度，并非纯情绪角度，如果搞不懂，可以看19年3月底。另外缩量是正常现在，缩量的原因是量化没有瞎折腾。
2.市场博弈其实还是围绕特朗普交易展开的，川普上了定价刺激超内需，川普没上定价出口继续强，但是不管哪个角度，市场博弈已经说明走出了熊市叙述，进入牛市叙事，省流版，就是短期找个理由做多。
人大开始开会，注意化债那些兑现。
3.10月国庆回来，资金先充值了科创板，随后量化开始调整策略卖中大盘买小微盘，空大盘，多小盘，做波动率。
这个动作持续到上周，每天2万亿，量化加速这个动作以及达到阈值后开始反向，平空国债TL，平多小微盘，市场成交活跃继续保持2万亿。
所以上周题材聚焦这么强，核心推动是量化，其次才是柚子，
月底资金flow,强化了资金回摆，空平TL，平多小微盘等等加速，周五聚焦高位个股崩盘。
量化资金回流中大盘，所以板块大市值这3天跑的更强，这里值得关注的就是短期不管什么原因，板块中大盘开始跑赢，后面可能会持续影响，也就是风格开始偏向中大盘。
另外整合一下场内抄的这些，本质还是宽分母当基线。
4.题材情绪，早盘竞价出来，其实是低于预期的，柚子自救0158，不是合力资金反核2583，这已经说明题材反核整体力度会不及预期，
所以反核题材做龙回头的策略，做不做都行，同时需要注意既然整体偏被动，那么调整也会继续，直接走反核中继再反核，还有几个高位活口明天需要补跌。
综合一下风格，这里继续看昨天策略中做新或者做中位走二波加速品种，尤其是中位二波品种看看题材二杀时候是否能强分歧抗住。
另外机器人这个，今天不是启动是高潮，和稀土、GKJ都是同节点启动的，同一个节点，卡小周期做到龙回头高潮的。
5.GKJ这个，每次抄科技，都有资金潜伏以及猛吹，不聊盘中抄的这些，因为炒题材不需要知道那么多，
下面这算是科普，现实就是去年才开始出货90/65NM，但是实际生产基本用不了，维修时间比开通时间更长，而能做28NM的，目前还需要时间，至于某公司纪要说的那个GKJ，是做PCB的，不是只有半导体需要光刻机，PCB也需要。。。这技术含量完全不同。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv等出口链，再通胀周期股。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线，继续看好分子景气逻辑NV、再通胀交易的金属、自主可控、国内算力agent等等。换挡开始大三浪新周期，继续注意高位修复反弹后还会二杀以及活口补跌。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
