1.市场缩量，权重反弹，市场这里的缩量是正常现象，也是应该缩量，之前活跃题材妖股，金融，自主可控趋势都在缩量。
2.早盘市场整体调整阶段，市场比较明显强的都是有业绩或者有景气的方向，比如NV硬件，出口家电，电网，甚至包括红利等等。
资金风偏进一步下降，同时波动率再次降低后，资金开始回补这种，符合前面第三波风格的预期。
3.题材情绪，自主可控趋势这些释放还不够，同时类似3366、0564、1698可能还需要补跌。所以按照昨天预期今天修复，明天在互踩一下确定，这个回踩可能是一些品种最后补跌一下。
AI应用这个启动点，更偏向是自主可控补涨，所以今天如果看图是反包高潮，需要后面跟着市场整体回踩时确定下强度,毕竟海外涨的确实好。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，短期货币再加码被汇率制约，海外分子再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv，再通胀周期股，国内各种题材。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属，题材的数据、AI应用等等，大三浪继续，高位加速的分歧释放不够充分，还需互踩确定一下，但是不妨碍进场干活。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
