1.市场放量，个股普反，银行、物流高速等红利放量补跌，题材继续退潮。
2.中国央行：8月29日从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债，
这个是之前的续作，实际意义基本没有，对于债市预期，空头回补仓位，有筹码可以继续砸了。
3.银行这个月上涨，核心是做空总量分子的下行，其他票阻力最小的方向是向下，而银行、部分红利和题材向上。
所以今天银行、红利等放量杀跌，能够形成交易上的超跌反弹。
既然是交易总量分子下行，现在分子是否开始反转很重要，目前的政策是分子托底缓解下行压力。三驾马车，消费、投资、出口，出口保持不错，房地产数据上还是偏弱，变量在消费上，可以等待一下高频数据，目前看以旧换新政策有点效果。
4.如果是逻辑端银行等红利、中字头品种下跌，利好其他。纯交易端就要换个思考方式。
7月那波GJD护盘形成一次高低切，高位的分子端NV果链等和海外分母端资源等品种先杀跌走弱，这一次低切出来的主要是题材情绪进一步加强，赛道等失败。
现在又是GJD加大护盘后形成的高低切，哑铃策略的国内分母端银行红利和国内分子G端开始补跌，7月先跌的部分哑铃二次杀跌。
这种低切方式会吸引很多量化套利盘，他们进入一些基本面还在下行的品种，比如赛道，这种只会酝酿下一次的多杀多。其次高位中字头杀跌对指数也有影响。再次会让市场很多抱团交易叙事逻辑的资金被闷，成交量很容易再次下降。
这个是问题，但除了问题也有好处，连续两次毕竟倒逼出一些资金从哑铃里面出来，这些资金会在后面形成新的局部增量，弄出新的方向。水搅混了才好摸鱼。
5.除了上述，今天还有个现象，7月跌的哑铃，出现分化，一部分先跌的哑铃品种走强，比如果链这种，这是不是哑铃内部的高低切？
6.赛道，行业问题没解决，隆基和通威延后财报，整个行业现在核心竞争力是渠道，所以在亚非拉有渠道的就那几个票，近期走的也比较强。
7.题材情绪，基本没变化，300256、300622等B反超过的品种超跌反弹，形成C浪的小周期反弹高潮，进入C浪最后杀跌阶段，同时平均股价反弹，这种极致的抱团松动，继续等待这个C杀结束。
至于铰链这种我是当做华为内的补涨，今天反包高潮。而果链这种消费电子走趋势价格先行并不是纯情绪？
8.这里存在底部的可能，所以需要多注意一些价格先行的个股。
对于指数整体看法，我认为是长期走一个L型箱体，这里有中期底部反弹的可能，但是指数空间不大，走结构性行情。
9.NV这个业绩以及指引，符合预期，找不到亮点也没有槽点，稳定，Q3财报最后实际的业绩可能在35-36bn，还有GB200实际发货没什么变化，所以今天cpo、pcb类似18年10月的茅台？
综上，国内分母宽松托底分子结构性走弱，分子走弱进一步缓解；海外分母中期宽松信号初现，分子结构性上行。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线方向继续看好铜缆，继续注意题材杀跌。
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