1.市场大幅缩量调整，先跌的情绪票鸿蒙、重组等开始反弹，昨日较强的无人机、数据补跌。
2.大宗商品短期被美元影响波动，美元又被大选影响，但是不管是强美元还是弱美元，特朗普上来后强财政预期不变，带动的再通胀叙事概率很大，剩下的就是择时，如何等到一个好的时间点。
话说都认为特朗普上来后会继续全面加关税，我是感觉可能关税是分化的，一部分加，一部分减。
3.重组小表格晚上挺多的，基本都涨了很多，这波重组这么强，后面可能快到坑人的时候了。
4.题材情绪方向，场内大部分认为这里是B反后面要C杀，我是偏向这里是2浪调整，虽然这个2浪也是走ABC浪型调整，但是本质上是上涨中继。
整体情绪目前是向下的，而价格持续在高位反复，后面可能还会持续一段时间的高波震荡，包来包去消化筹码问题，但是这种反而在酝酿更大力度的局部上行。
5.配置仓，现在还是不能有效确定是顺周期还是红利类型，目前产能波动还是大，可能需要等特朗普当选后，在看看。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv，分母逻辑的泛红利（银保、资源、红利等）。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线，短久期高波动是分子景气逻辑NV、政策推动的数据要素等泛科技题材、再通胀交易的金属等。继续看好市场走二波，注意介入位置。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
