1.市场反弹，情绪端反抽高潮，资金主要活跃在AI应用，固态局部，高位，老妖反抽等等。
2.盘中没注意，复盘发现今天量化 很不活跃，是因为盘后**调查有关？有一些量化和券商返佣，大概就是拿着客户的钱，做高频策略，然后佣金的一部分返给公司或者个人，等于客户资金用手段变成公司或者个人的。如果真被吓到或者行业真降频成交量会下一个小台阶。
3.等待凌晨NV的业绩，看看对B系列如果表述。
4.题材情绪，第一种反抽还是第二种穿越今天都高潮。盘中时候还认为这里反抽的还差一次分歧在反包加速才是真高潮，但是盘后收盘看，感觉可能没有或者因为万亿成交有一小部分能出来。但是需要注意两个不同周期的共振杀跌。
而新的板块并未出现。
玄学盘中突然热闹起来，各种*字辈小作文出来。
5.一般来说第一波 抄完题材后，后面两种可能，第一个就是之前说的抄趋势方向，一般就是景气逻辑或者政策推动的板块。第二个就是真没东西做，最后只能继续干题材，但是因为有第一波题材做锚，所以这一波题材难度极大，很适合抱团的小团队做盘，做合力的资金参与难度大，比如去年华为-短剧抄完，最后抄玄学龙字辈。而且这种因为无法沉淀资金，反而会吸收量化搬迁过来，最后结果都是崩一把大。
所以还需要看清楚，可别走出第二种，那真完犊子了。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，短期货币再加码被汇率制约，海外分子软着陆再通胀预期，策略上总量分子改善当基线，关注分子逻辑的nv，再通胀周期股（左侧），各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属（左侧），虽然看好后面大三浪新一波，但是这两天题材类型需要注意风险，不论盘面还是统计数据都给出不太好信号。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
