1.市场继续放量全天震荡，特朗普交易和抖音交易电风扇。美元大幅上涨，带动全球大宗出现调整，强美元好久好久没看到了，非美货币竞争性贬值？
2.昨天还感觉抖音吹票产业真是无解了，结果今天上午头部流量的主播已经被封，盘后主流媒体也在点名，抖音行情结束？需要注意些抖音近期吹的票以及板块，比如gkj，华为借壳等等。
3.美国大选尘埃落地，特朗普符合预期的当选，市场10月中旬开始交易特朗普当选的情绪，压制出口链，涨自主可控以及19年贸易战那些品种，尤其在抖音加持下，强化了炒作情绪。如果按照老司机经验，提前抄，并且已经短线大幅进场，此时就是兑现时候，至于这次是不是，不清楚，先按照经验看。
特朗普当选，如果抄对抗是情绪炒作，那后面就要按照特朗普执政产生的实际影响，做真正的特朗普交易了。
他的执政对内降税，这是利好美股，对面股票大幅上涨。对外全面加税，不仅仅是对我们，对欧洲，对东南亚，对南美等等，除了自己，其他都加税，尤其是离着他最近的临近墨西哥，懂王直接讲加200%关税。。。所以出海的那些，尤其是跟着特斯拉或者其他新能源去墨西哥投资的。。。完犊子了？
财政刺激加码，加大投资，这个直接利好美国的顺周期包括美国AI基础设施，利好美元，利空美债，美债利率涨，同时还限制移民，这也为后面形成再通胀预期提供的土壤。
能源回归传统能源，限制新能源，减少补贴，拜登前面忽悠不少企业去美国投资，给建厂补助的那种，本来产业过剩，现金牛短缺，这次更完犊子了。。。至于石油，之前聊过，有成本底的问题。
对于地缘，ew冲突也许会解决，中东那边看不清。
4.对于我们的影响，除了出口链和风光储锂以外，短期人民币快速贬值，在9月底转向后，今年经济整体保5问题不大的情况下，是否会限制我们的货币政策，以及财政方向是否需要留有余地等着明年特朗普实际加关税后，在加码托底？
等于之前积极的货币政策更加积极以及财政是否都出现延期，刺激是肯定刺激，时间反而不确定了。
当下的思考，出口链是肯定有影响，但是全球都加，等于没加，里面的企业肯定会有些影响大，但是也有没有的，这个方面更多是情绪的，毕竟长期定价是不考虑关税的。同时需要注意海外投资的，之前是应对民主党，现在等于花了钱白投资，甚至比直接出口成本还高。
而风光储锂这种过剩的产业，会让出清的时间更延后，这种算是实际性真利空。
同理货币政策的预期，短期可能也封上，对应保险，券商等等。
而财政加码之前是刺激经济，很可能变成托底经济。。
5.题材情绪，没啥变化，注意二杀，尤其是注意高位穿越过来的，这种一般走A，等这次杀完，3浪继续，但是目前没发现特别好的方向，当做后面3浪的载体。
6.国内nv产业链这种被当做出口链，持续小一个月的调整，什么时候结束，我也不知道，已经好多人找我安利，我都不知道安利什么。比如特朗普连台积电都喊着加关税，人家台积电直接说客户买单。至于台湾，特朗普加的更起劲，但是最终结果可能都是客户买单。所以基本面没变化，变化的是情绪，是如何交易的问题，这个看自己。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极？海外分母中期宽松，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv，再通胀周期股。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链。短线方向继续看好分子景气逻辑NV、再通胀交易的金属（仍在左侧）、数据等等。继续大三浪新周期，继续注意高位品种的二杀。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
