第一篇 Ashvin Chhabra
第二篇 Andrew Tsai
第三篇 Dawn Fitzpatrick
第四篇 Jennifer Heller
第五篇 Jennifer Heller
第六篇 Christopher Zook
第七篇 Christopher Zook
第八篇 Greg Dowling
第九篇 David Druley
Envolve Group
上周日，我们回顾了8位CIO的访谈（点击此处阅读）。2023年的最后一天，我们用另外9篇CIO系列文章为今年收尾。
上周的CIO主要任职于捐赠基金和OCIO机构，今天的CIO则更多是为家族管理资产。他们的个人特色更为鲜明，人生故事也相当精彩。无论是帮单一家族配置资金，还是管理千亿级AUM的资管公司，他们都总结出了适用于特定情况的识人心得和投资哲学。
成为出类拔萃的CIO，业精于勤是必须的，但天赋和机遇更带着一种注定的意味。回溯这7篇文章，我们会更强烈地感受到，有些人成为出色的CIO是一种必然。
本期合集共2395字
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这篇访谈从一个有趣的角度切入，解读了管理量化投资之父Jim Simons家族办公室的CIO，Ashvin Chhabra。
2015年，Ashvin Chhabra开始担任Jim家办Euclidean Capital的CIO。在此之前，Ashvin是Jim的同事，曾经是普林斯顿高等研究院和美林财富管理的CIO。而在成为CIO之前，他信心十足地拿着履历去面试，却被告知自己在这个领域一无所知。
虽然Ashvin职业生涯的大半时间都在做量化，但他起初是一名物理学博士，由于天赋和际遇，他一步步成为了出色的CIO，提出并实践着“超越马科维茨”现代投资理论的portfolio管理框架。
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Andrew Tsai管理着传奇量化大师Peter Muller家族办公室，Chalkstream Capital Group。
Andrew 2003年创立了这家公司。在此之前，他在雷曼兄弟做过套利交易，在1997年创立了量化对冲基金，又在两年内覆灭，随后和原班人马做了互联网物流公司，又走马上任一家科技公司的CEO。互联网泡沫破裂后，30岁出头的Andrew回顾自己的过往经历，发现它们形成了一股合流，几年前认识的Peter Muller也在这时找上门来，Chalkstream应运而生。
本篇访谈中，这位CIO娓娓道来职业生涯中看似偶然的必然，以及他从丰富的跨行业经历中得出的投资和经营教训。
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这篇文章聚焦了索罗斯基金管理公司（SFM）的CIO Dawn Fitzpatrick，这位表现稳定且出色的CIO管理着索罗斯家族和慈善基金250亿美元的资产。
她从O'Connor的一名交易员做到该机构的全球负责人和CIO。2016年，她被O'Connor的母公司瑞银资管公司提拔为全球股票和多资产负责人，管理着超过5000亿美元的资产。
2017年，Dawn进入SFM。在此之前，SFM频繁换帅，17年内更换了8位CIO，Dawn执掌之后日趋平稳。这位宾夕法尼亚大学的长跑运动员有着爱尔兰人的血统和脾气，眼神坚毅，在访谈中，她悉数分享了自己的投资和管理经验，以及对行业和资产的理解。
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Jennifer Heller是白兰地酒信托集团（Brandywine Trust Group）的CEO兼CIO，这家美国的白兰地信托集团成立于1992年，29年的时间里，它通过复利增长酿造出不断扩大的资金体量，目前管理着近90亿美元的资产。
成为CIO之前，Jennifer的职业足迹出现在印度和南非的非营利组织，做过小额信贷，也在投行和基金会工作过。多年来，Jennifer在各种资产类别之间灵活投资，与有可持续竞争优势的基金经理合作，他们通常没有太多资金，但有着超凡的创造力。
在该篇文章中，她分享了挑选新兴基金经理的心得和执行长期策略需要克服的挑战。
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本篇文章的访谈对象依旧是白兰地酒信托集团的CIO Jennifer Heller。
我们更深一步地走进了她的策略和思考过程，了解她如何深度挖掘一个新领域，如何决定是否将新的资产类别纳入portfolio，以及在11年的CIO生涯中对团队管理的经验。
Jennifer是Brandywine第一位外聘的CIO，十余年里，她和其他11名团队成员齐头并进，为这家30多年历史的多家族理财办公室管理着数十亿美元的资产，完成了团队和投资策略的革新，她的经验也为行业中初具规模的CIO团队提供了详细的借鉴。
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Christopher Zook是CAZ Investments的CIO。二十年前，Christopher创立了这家MFO，目前管理着50亿美元的资金，其中包括来自CAZ团队和股东的5亿美元。
创办CAZ之前的十年，broker出身的Christopher就开始筹备自己的资管公司。他热衷于主题化的投资，也因此在早期就拥抱了GP stake的概念，并且抓住了做空和做多的关键节点。
Christopher和LP的关系更像是互认的合作伙伴。他对于帮LP和自己赚钱有极大的热情，由于这样的热情，他在稍纵即逝的机会面前能迅速作出准确的判断。本期访谈中，这位个人色彩鲜明的CIO生动地展露了自己创业的历程，以及对GP stake机制的剖析。
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这篇访谈的主角还是扎根于德克萨斯州Christopher Zook。对投资抱有极高热情的他，积极参与着GP stake和主题化投资，凭借高度的一致性赚取回报。
Christopher做公司的念头，始于名人教练Tony Robbins的一场研讨会；经营公司的21年里，他一直用Tony的方法管理企业，但他们从未真正见过面。最终，Tony的儿子介绍了他们互相认识，一起投了Christopher的GP stake。
本篇文章集中探讨了Christopher对颠覆性技术领域的看法，划定主题的流程和企业管理的独到之处。
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Greg Dowling是Fund Evaluation Group的CIO兼研究主管，FEG是一家兼顾咨询和OCIO业务的中型机构，有着7500亿美元的AUA和130亿美元的AUM。
在此工作的20年里，Greg负责研究团队的日常管理，主持公司的投资策略，监督基金经理的选择。访谈中，曾经做过卡车司机和杂货店柜员的Greg，分享了FEG是如何用“库存管理”的思维方式选择基金经理的。
他也讲述了自上世纪70年代以来机构咨询顾问的演变，OCIO独特的优势和对不同市场动态的独特思考。
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作为今年的收官文章，我们将镜头移向一位引领公司二十载的CIO，Cambridge Associates的现任CEO David Druley。
上世纪九十年代初，David毕业后回到故乡德克萨斯州，帮亲朋和一些个人客户管理资产，做能源股价值投资，躲过了互联网泡沫破裂的震荡。有着强烈竞争精神和分析头脑的他不止步于此，在Cambridge Associates发展的关键节点加入，开创了OCIO的业务势能。
本篇访谈中，David Druley分享了卓越的投资回报从何而来，选择优秀基金经理的方法，以及对策略的坚守和心得。
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风投是现代的史诗。我们记录风投历史上星辰的起落，记载那些有纪律，有决心的基金获取的丰厚回报，也让大家看到那些管不好人、管不住钱的基金的黯然离场。
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