1.宏观
海外方面本周数据继续修复，经济软着陆，继续维持重视分子，分母宽松交易还未到。
国内方向本周变化不大，YM敲打债基本确定是更高层问题，美国大选变化预期，继续保持定力。目前总体还是分母托底对冲部分分子，整体分子端走弱有所缓解。
2.潘行在金融时报“灵活运用利率、存款准备金率等政策工具，同时保持政策定力”，后面利率小降？
3.9月美国大概率降息，中美利差修复，按照09年尤其是16年以后经验，外资会回流中国。但是目前大概率看不到这个状况，原因在于我们的资产现在不在全球大类资产里面，比如日元套息交易，美股、美元、美债、日元、大宗等等都在交易，而我们没有，所以哪怕美国降息，大概率对我们只有一定的托底作用，实际最后国内组合还是海外分子和国内分母这个哑铃组合中。
国内资产想扭转，至少国内资金敢抄底才行，现在还处于GJD和险资买ETF，银行险资买债券，基民买QDII阶段。
4.创业板的成交量占比创出近期新高，资金开始拥挤，注意20CM后面的负反馈。
5.黄金期货新高，不知道周五是交易美元下跌还是交易猴痘？至于A股周五放量跌，资金出逃干净了？
6.题材情绪，早盘611开盘猛冲，虽然弱但是这个动作做了，注意后面情绪整体走C杀，等跌完在看。
7.AI这边，10月铜链接要3500套nvl36 rack的铜链接，10月底拉到175套每天，等于10月和8月比产能提高6倍，铜缆需要提前备货2周。
综上，国内分母宽松托底分子结构性走弱，分子走弱有所缓解；海外分母中期宽松预期，分子下行为主，策略方面海外分子和国内分母的哑铃策略，红利、NV、资源、G端。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线方向看看铜缆和哈里斯交易。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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