1.市场指数调整，今天主要反馈7月社融数据，顺周期跌，红利反弹。
2.美国CPI出来，房租小幅超预期，酝酿二次通胀？
3.其他板块没什么重要变化。
4.情绪题材，这里还是有点超预期，昨天预判今天早盘惯性冲高后走弱，今天早盘实际是轮动拉升，近期的几个方向都有表现，午后眼镜强化以及20CM高潮后30147才出现一波跳水，带动部分个股。
这里是直接走出B反高潮还是B反初期的老题材的修复高潮不确定。不管是哪个还是需要注意反杀。
5.市场没量，除了极少部分抱团还有用，其他大部分都是有逻辑等于有资金活跃等于容易被砸，但是没逻辑吧下去了，可能真回不来了。
5月地产政策后，国内这边一直定价分子走弱的衰退，持续到现在还没结束，连续的阴跌，成交量大幅萎缩，GJD充值也挡不住该有的定价。
日元套息这个，也基本证实了，A股就不在国际热钱的核心圈，现在反馈的都是自己的分子弱，所以美国真降息了，我们也许也没用。
综上，国内分母宽松托底分子结构性走弱，分子走弱有所缓解；海外分母中期宽松预期，分子下行为主，策略方面NV、资源、G端。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金，供给逻辑的独立中性的猪周期；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线题材方面注意反抽品种的反杀。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
