1.市场缩量小幅调整，银行，资源等走弱，情绪继续极致的抱团。
2.银行板块调整，这波银行启动的原因是日元套息交易风波引起的更高层对债的监管动作，四大行上涨虽然有基本面的集中度逻辑，但是更本质银行上涨=流动性收紧=看空市场。
当下银行的涨跌对于预期很重要，今天早晨YM给了CBS，对于债市流动性给与关怀，可以当做压力测试过峰，对于我们A股来说，流动性不会在因为债市紧缩，至于能否恢复还需要观察。
3.NV盘后发布业绩。
4.市场弱到连写小作文的都没了。
5.市场结构来说，逻辑上能抱团的品种已经连续3天调整，300124、2179这种开始反弹。这里又一次具备的反弹的结构，看看明天是否反弹，并且触发见底。
6.题材情绪，极致的抱团等冰点。
情绪方面有个分歧，7-8月这波是上半年以来题材风格的收尾还是开始。如果是收尾，极致的一致性是正常的表达，后面指数触底反弹，形成新的炒作风格。如果是开头，核心品种还有大二波。
我自己偏向是收尾，具体需要时间才能看清楚。
7.我信了
综上，国内分母宽松托底分子结构性走弱，分子走弱进一步缓解；海外分母中期宽松信号初现，分子结构性上行，策略方面海外分子和国内分母的哑铃策略，银行红利、NV、资源、G端。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线方向继续看好铜缆。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
