1.市场小幅缩量，GJD开盘继续上班形成一波拉升，10点机构上班各种卖。
2.市场整体脉络继续围绕分子走弱有所缓解，不是翻转，所以顺周期那些冲高继续走弱，资金继续抱团红利和部分外需景气品种。
3.越南总书记苏林，中国成为他就任越共中央总书记后出访的首个国家，第一站去的广州，参观了胡志明参加革命的旧址，这算是比较明确的信号，后面我们两国合作会更广泛。
4.四大行这里不是涨红利风格，而是纯基本面，资产端有拨备率和集中度，负债端有降低存款利息，但是城商行，农商行那些本质是有利空的，利空的方向是回归主业，所以银行都涨是四大基本面上行带动的板块，这是有情绪了。
5.题材情绪方面，也没变化，这里先当C杀，会持续一段时间的无持续，易反杀。611这个因为延长监管，一直没办法当做情绪载体做一次宣泄，今天20CM直接走弱，资金抱团在10CM做了一次。
至于游戏、海思这些都是更小的周期，大级别走C杀，这些小周期难度太大，更适合盘中应对。
综上，国内分母宽松托底分子结构性走弱，分子走弱有所缓解；海外分母中期宽松预期，分子下行为主，策略方面海外分子和国内分母的哑铃策略，银行红利、NV、资源、G端。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线方向看看铜缆和哈里斯交易。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
