美线Q1货量分析

文摘   其他   2024-04-10 00:07   美国  

看完货代排名,我们从另外两个维度分析一下今年第一季度的美线货量趋势。

Q1美国海运进口同比增加15%,与2019年同期相比也是增长了15%,今年算是开了个好头。具体到每个进口地区情况又如何?

下图是美国海运进口前20的国家和地区。中国还是排第一,但是份额在下降,短短五年时间从19年的39%掉到如今的37%左右。今年Q1同比货量增长21%,高于美国总进口增幅,短线看来中国还是赢家。跟2019年同期相比上涨8%,低于平均增幅,“去中国化”一直在进行,长线面临挑战。

排第二的越南则是另外一番景象。之前提过,越南是美国“去中国化”政策推出后最大的受益者,这里特指海运。邻国墨西哥是陆路运输的最大受益者。2019年Q1的时候,中国的对美出口货量是越南的七倍左右,五年后的今天越南的美线货量已经增长到中国的四分之一,激增83%,对比强烈。东南亚另外一个主要受益者是泰国,对美出口量五年增加了60%。跟美国关系近的韩国和印度同期货量增长明显,分别排第三和第四。东南亚其他国家如印尼和马来西亚虽然涨幅明显,但是总量跟前五的国家差距较大。从地区来看,美国海运进口绝大部分来自亚洲,欧洲次之(德国和意大利为主),临近的中美南美货量偏小。

看完起运地的情况, 现在把目光放到美国卸货港区变化趋势上,看看美国东西岸货量分布如何演绎。

今年第一季度西岸明显在领跑,增长势头强劲,LA/LB货量同比上升24%,纽约、新泽西港区上涨16%。有意思的是,跟2019年相比,LA/LB货量增幅小于纽约、新泽西。是否可以这样理解:去年初美西工会谈判还没结束,货量东移实乃逼不得已的事情。如今西岸码头工会协议已签,换来六年和平时光,东岸码头和工会的拉锯才刚开始,西岸“拿回“”了本该属于他们的东西,同时还享受了一把怕东岸罢工而临时提前转移到西岸的货的红利,算是两清了。

今年海外仓大热的港区萨瓦纳在经历多年的高增长后,增速依然不减。排名第四的休斯顿码头货量跟五年前相比货量大涨61%,这几年也是海外仓布局的大热城市。西岸码头中,西北港区的SEA/TCM货量不升反降。这个问题跟西雅图的朋友交流过,华盛顿州和周边州市的当地消费量不够大,中转去美国中西部州的IPI业务南有LA/LB,北有VCP/PRR的双重竞争,地理位置比较尴尬。LA/LB隔壁的奥克兰港口也面临同样的窘境,离LA/LB太近,再加上LA/LB本身还没吃饱,航线、货量很难外溢,勉强保住2019年同期的货量,不跌不升。

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罗杰把酒看航运
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