0/ 我是最航运丹尼斯，续昨推送的最后 最航运 | 美国9月零售数据、货量分析、船公司排名！10月5号我们一起看了美线货代的表现 最航运 | 如何看待美东罢工结束？各方汇总与9月美线排名！10月11号我们一起看了船公司们的9月表现美国从中国大陆进口货量。
这是我昨天的评论：“从数据上看，马士基成为承运货量唯一同比下降的船公司，这与其自2016年开始实施的综合物流战略密切相关。马士基一直优先提高物流和服务业务的收入份额，该战略在船队扩张上保持了克制。这个战略本身没有问题，提升物流份额可以摆脱强周期的标签，而在集运市场遭遇像红海危机这样的重大干扰时，马士基对比竞争对手没能获得更多这波意外的红利。最近，我又常被问到一个问题：为什么船公司还在下新船订单？这个问题在疫情缓解期间也经常被问，当时尽管运价趋顶到下行趋势，依然有创纪录新船订单的产生。一方面，这是为了替换旧船，另一方面，这也是为应对集运市场中更多干扰因素而提升的供应链韧性意识，如地缘政治、自然灾害和疫情等。如今看来，如果没有疫情时期下的新船订单刚好陆续下水，这次红海危机导致的运价飙升可能会更加严重和持久。而在又一重大干扰因素背景下，显然当时更多新船订单的船公司在这次危机中获益更多。这就是航运行业的魅力，然而，魅力背后往往伴随着风险，节奏甚至方向不对，可能会直接从KTV转向ICU。实体如是，投资亦如是。”
1/ 那么，马士基在物流与服务业务上正采取哪些举措拓展并进行哪些业务细化和进展呢？回顾这张图和2024年中报数据，可以看出马士基在多个方面积极发力。首先，马士基在空运、LCL拼箱和陆侧运输等领域的货运量均显著提升，LCL网络得到了进一步扩展，从2023年第二季度的500条线路增加到了2024年第二季度的680条，展现出对这一市场的持续投入和强化。与此同时，空运货运量同比增长17%，海运两端陆侧货运量则因海运量的提升，增加了17%。此外，马士基在新客户合同和新产品开发方面也有所突破。例如，他们推出了从中国到美国的端到端B2C跨境电商产品服务，并集中力量帮助客户应对供应链的中断问题。这些举措不仅提升了客户满意度，还为公司在全球供应链中的定位打下了坚实基础。在盈利能力方面，马士基在北美地区的陆运业务上取得了显著进展，利润率有所恢复，且空运业务的资产利用率也得到了有效提升。总体而言，2024年上半年的数据反映出公司在优化产品结构、提高运营效率和拓展市场方面所做的努力。
3/ 从客户的角度，Levi's管理层在10月份的第二季度财报电话会议上表示，公司已决定从以自有和自运营为主的分销与物流网络，转向在美国和欧洲采用自有设施与第三方物流公司设施相结合的模式。D2C战略还要求对现有全渠道能力进行升级投资。通过外包履约业务，Levi's预计每单位成本将下降，并将在今年节省超过9000万美元，主要原因是无需再在德国建设一个计划中的分销中心，Levi's首席财务和增长官Harmit Singh表示。在欧洲，Levi's已与GXO Logistics签订了3PL合同。Levi's全球分销和物流运营高级副总裁Craig Jones在新闻稿中表示：“我们正在重新调整我们的网络，以更好地满足客户需求，推动我们的DTC（直接面向消费者）优先战略，并为未来的增长奠定基础。由马士基设计和运营的这一设施是我们向混合分销和物流网络过渡的重要一步，该网络将全渠道自有设施与技术先进的3PL设施相平衡。整体上，这将改善客户体验、提升产能、准时性和效率。” 公告称，新设施将帮助Levi's降低成本，同时减少集装箱处理时间，提高运营速度和效率。格罗夫波特位于俄亥俄州哥伦布附近，该地区集中了大量零售分销中心，便捷的公路网络让公司能够更快速地触达更多美国消费者。
4/ 在接下来的几个月里，马士基将为该设施安装来自EuroSort的高速分拣系统，预计每年可处理多达1亿个出库单位。此外，该设施还将配备马士基专有的最新版本仓库管理系统，进一步提升整体运营效率。值得一提的是，马士基目前在北美运营着超过85个仓储设施，展现出其在该地区强大的物流和分销网络布局。Maersk - Together All The Way。
5/ 从竞争对手的角度或者潜在收购标的来看，市值约60亿美元的物流服务提供商GXO Logistics近日传出正探索出售事宜，因其收到了收购意向。消息人士透露，GXO于2021年从卡车公司XPO分拆出来，目前正与一位财务顾问合作，处理来自包括竞争对手物流供应商在内的收购兴趣。那么，马士基是否会参与其中呢？由于讨论尚处于保密阶段，消息人士要求匿名，并补充道，公司尚未做出最终是否出售的决定，谈判也有可能不会促成交易。总部位于康涅狄格州格林尼治的GXO发言人对此拒绝置评。受此消息影响，GXO股价在周三盘后交易中上涨超过8%。作为全球最大的供应链管理服务提供商之一，GXO的服务涵盖人工智能驱动的机器人技术、运输、仓储以及针对航空航天与国防、电子商务、医疗保健及快速消费品等行业的物流服务。然而，自从从XPO分拆出来后，GXO作为上市公司一直面临挑战，其市值已下跌超过五分之一。去年，由于英国和欧洲客户需求疲软，GXO股价今年已下跌约17%，表现不及标普500航空货运和物流指数6%的跌幅。这种股价下跌让GXO成为了一个吸引人的收购目标。不过，近几个季度，GXO的表现有所改善，尤其是在签订了新客户合同后。公司在最近的季度财报中报告收入增长了19%，达到28.5亿美元。Jefferies分析师在8月6日的一份报告中指出：“从根本上讲，GXO的长期合同模式为其提供了高度可见、可预测且具有韧性的财务表现。合同期限正在延长，GXO在机器人和人工智能方面的专长推动了新的业务增长，其销售管道现已创下23亿美元的历史新高。”
好了，今天到此，明天再见
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