1/ 续最航运上周五11月8日推送，建议复看多读几遍最近时间线推演 最航运 | 欧线预期先行后现实博弈 美线10月船公司货量排名，再一次让一部分人先看到未来，欧线各种因素预期叠加先行后进入现实博弈阶段。今天马士基发布欧线12月船期进一步挺价客户函，这是业内人士都知道的剧本在预期内，我们在10月10号马士基发布第一次挺价稳价11月上半月船期运价时就已预言，会一直挺价到12月船期，中间包括挺价11月下半月和早早就预期的本周挺价12月船期。马士基11月11日发布12月2日船期起FAK目标价格到USD6000/40'，需要注意的是这符合预期没有超出预期，而且考验现实兑现率。11月下半月的挺价兑现率低于11月上半月的挺价兑现率，这也是我为什么上周五这么讲个人观点的原因。之前一个月是中间过程不用太多考虑最终12月的挺价兑现率也无法证实或证伪，而现阶段到了考虑考验兑现率的阶段。可以参考，可以不参考，我只科普行业和尽量中立客观完整真实及时地提供航运市场动态和见解。
这是我在上周五讲的。
注：免责声明 —— 本文内容不构成任何形式的投资建议或意见。在金融市场的波动中，期货和现货市场的节奏往往并不同步，这一点需要投资者特别注意。我们提醒读者，在做出任何投资决策之前，应充分考虑市场动态、个人风险承受能力以及投资目标，必要时应寻求专业财务顾问的意见。请注意，市场环境的复杂性和不确定性要求投资者保持谨慎，并根据自身情况做出明智的投资选择。我们鼓励投资者进行深入研究，以确保投资决策的合理性和适宜性。
2/ 关于 最航运 | 达飞新增重返红海/苏伊士运河航线的背后！这里要更新一下，最航运读者留言，Indamex passing Suez canal plan was just claimed to be an abortion。 因此，我去达飞官网做了复合验证，这些都是公开可查信息，达飞官网此航线首页介绍仍显示经苏伊士运河。
但是我们查具体的船期发现，本来首艘按照“正常”航线运行的船只 CMA CGM Pelleas（本来预计将于11月13日从卡西姆港出发，并于11月30日通过苏伊士运河。）最新的计划又不重返红海/苏伊士运河航路了，继续绕航非洲好望角直接去美东第一站纽约Saturday, 21-DEC-2024预计12月21日到港，略过本来正常航线的红海和地中海港口。
3/ 关于以色列和黎巴嫩的停火谈判，我们需要各方发声一起来看。
-《以色列今日报》周日报道称，黎巴嫩停火的外交谈判已取得实质性进展，提议要求真主党撤退至利塔尼河以北，禁止其在以色列边界附近的军事存在，而以色列国防军将返回国际边界。
-《耶路撒冷邮报》周一报道称，以色列和黎巴嫩通过美国特使阿莫斯·霍赫斯坦交换了停火协议草案，标志着达成最终协议的努力取得进展。
-《路透社》今天11月11日报道称真主党发言人周一表示，真主党尚未收到关于黎巴嫩停火的任何提案。真主党媒体办公室负责人穆罕默德·阿菲夫在贝鲁特南郊的新闻发布会上表示 “截至目前，根据我的信息，黎巴嫩或我们方面没有收到任何正式的停火提案，”。 “我认为我们仍然处于试探阶段，提出初步想法并进行积极讨论，但到目前为止，尚未有实际进展，”
- 与此同时，以色列外交部长表示，外交努力已取得“进展”，以色列媒体报道称内阁已批准了一项停火提案。以色列外交部长吉多·萨尔周一表示，黎巴嫩停火谈判取得了进展，但执行仍然是最重要的元素。“有进展，”萨尔在新闻发布会上说道，并补充说：“主要挑战将是执行达成的协议。”
- 以上进展根据报道有特朗普和大鹅参与协调的背景，我们无法验证，以官方或事实为准。
4/ 阿拉伯-伊斯兰特别峰会在沙特阿拉伯利雅得开幕。分析人士认为，利雅得峰会是各国向即将上任的美国总统发出他们期望美国参与中东事务的信号的机会；预计会有对以色列的谴责和要求局势降级的呼声。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼今天表示，国际社会必须“立即停止以色列对我们在巴勒斯坦和黎巴嫩的兄弟们的行动”，他将以色列在加沙地带的行动谴责为“种族灭绝”。
5/ 续 最航运 | 美线提前抢运将至！欧线美线长约谈判运价全部抬高！本周SCFI美线指数将进一步下探的现实与年末美国零售商预计进一步加大进口力度的预期形成鲜明对比但并不冲突。根据美国零售商协会的最新预测，今年11月和12月的集装箱进口量预计将比一个月前的预测增加的基础上再增加35万个标准箱。零售商们加速进口，力图在1月15日美国东海岸和墨西哥湾沿岸码头工人可能的罢工以及新当选总统特朗普提出的数十亿美元新关税生效前，将商品尽快运抵美国。
6/ 根据最新的《Global Port Tracker》报告显示，零售商已将11月的进口预测上调至同比增长13.6%，远高于一个月前预测的0.9%。同时，12月的美国进口量预计将增长6.1%，相比之前报告中的0.2%也有显著提升。此外，零售商还将2025年1月的美国进口增长预测从上月的0.8%上调至2.5%，并将2025年2月的预测从同比下降11.2%调整为下降9.3%。
7/ 美国全国零售联合会供应链与海关政策副总裁Jonathan Gold表示，国际码头工人协会（ILA）可能在1月15日临时合同延期到期时再次罢工，而特朗普竞选承诺的巨额关税增长，将对美国经济带来不利影响。他指出：“这两种情况对零售商、他们的客户以及整体经济都不是好事。” 为应对ILA工会在与东海岸和墨西哥湾沿岸港口雇主进行激烈合同谈判期间可能的罢工，零售商已在今年大部分时间里提前进口商品。ILA曾在10月罢工三天，随后就工资问题达成临时协议，并同意将合同延长至1月15日，以处理包括自动化在内的棘手问题。最航运 | 美东码头工会ILA会在1月15日后二次罢工吗？与此同时，本周特朗普成功当选为美国历史上首位以非连任方式两度当选的共和党总统，并威胁对从中国进口的商品征收高达60%-200%的关税。由于从中国工厂下订单到货物到达美国港口需要几个月时间，预计零售商将在1月29日春节前加速进口明年春季商品。
8/ 续 最航运 | 美线10月数据出炉！NVOCC货代排名！美国在今年前10个月累计从中国大陆进口了10,198,114个标准箱（TEU）的货物，相较于去年同期的8,947,751个标准箱，同比增长了14.0%。这一增长反映出，尽管面临关税政策和全球供应链挑战，美国对来自中国的商品需求依然强劲。零售商和企业持续从中国进口商品，以满足市场需求并补充库存，特别是在假期消费高峰和经济逐步复苏的背景下。此外，考虑到一直在提的美东罢工和加征关税上涨预期带来的不确定性，零售商加速进口以规避潜在的物流中断和成本上升，进一步推动了这一增长趋势。
9/ 美国前10个月从各国/地区的进口货量同比变化情况见下表显示，自越南的进口量同比增长了26.4%，达到了1,730,403标准箱。然而，从绝对值来看，中国大陆占美国进口的市场份额仍然遥不可及差一个数量级，光是今年同比增量的绝对值——1,350,363标准箱，就几乎接近自越南的总进口量。
今天到此
明天再见
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