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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
今天创业板的高走，看起来有点不可思议。
这是因为，在一片悲观之中，美帝居然给了一个超预期。
白宫正式宣布，将“201关税”中的5GW电池免税配额将提升至12.5GW。
说起来有点拗口。我下午在知识星球写了一个详细版本的解读。
对于非专业投资者来说，大家只需要知道：
白宫放松了对于中国光伏和储能产业链限制即可。
所以，在北美业务比较高的光伏和储能股票，今天反应明显。
代表性的股票有：上能电气，阳光电源，宁德时代，亿纬锂能。刚好，这些股票，都是创业板的主要成分股。
所以，创业板直接来一个尾盘冲高。
二、
当然，尾盘冲高，也有某队的影子。
沪深300etf尾盘成交额明显放量。
这意味着，当下又到了开始护盘的阶段。
的确，这个位置在连续缩量之后，大概率会迎来一波放量。如果不能向上，那么就只能向下。
而如果向下，2800点可能一天就破了。
央行的脸面是脸面，某队的脸面也是脸面。所以，最近一个砸债市，一个尾盘拉股市。
但即便如此，今天还是创下了2019年12月24日以来的成交额的新低。
三、
今天，照例公布了金融数据，照例没有公布当月数据，需要我们自己手动去算。
别的数据，就不罗列了。说一下最重要的M1。
7月份，M1进一步下滑，达到了-6.6%。这个数据不叫惨绝人寰，而是天崩地裂。虽然我们早就从高频经济数据中推断出来了，金融必然很差。但是差到这个地步，还是心头一颤。
这样一来，我们已经连续四个月M1负增长：
过去四个月分别是：-6.6%，-5%，-4.2%。-1.4%。
现在已经不需要争论是不是通缩，是不是缩表了，而是是深度通缩，还是浅度通缩，是长期通缩，还是周期性通缩。
当然，股市是M1的一部分，所以不会给M1继续定价。毕竟今天北上已经继续卖出了。
影响更大的是债市。
今天这个金融数据，是非常支撑国债走强与国债利率进一步下调的。
如果某行继续采用行政手段，强行打击债市，最后一定会被反噬，而丧失仅有的权威。
破局的方法只有一个：
不要心存侥幸，认真出台一些有诚意的有利于信贷的政策。比如继续大幅度降低LPR利率，以及实质性降低存量房贷。
四、
因为合理配置了出海个股，今天组合上涨0.26%。
今年以来，相对沪深300的超额收益为10.11%。
本组合的持仓与调整，会公布在：1，每天实时更新的知识星球：大佳和他的朋友们。2，每个月第一个周六更新的付费文章。
最近市场一直很弱，今天的反弹也不足以支撑任何信心。即便是比较专业的投资者，心态上也会很崩溃。
我能带给大家的，只能说以身作则。
我昨天晚上，更新好股票池之后，写了一段话：
其实说到底，投资的本质是投资自己。
无论你怎么做，最终的落脚点都是你这个人。时代的贝塔是很难人为控制的，但只要还有周期，就一定会有一个贝塔的爆发。但个人的阿尔法是可以控制的，你未来成为什么样的人，未来的贝塔爆发，你能够抓到多少机会，完全取决于你现在在做什么样的事。
五、
总之：
1，美帝意外送来一个利好，创业板尾盘走高。这个点位，卖盘已经非常稀少。所以尾盘少量的护盘，市场情绪就能好转很多。真的不是大家想卖，除了北上之外，主动砸盘的资金已经很少。
2，今天公布的金融数据，天崩地裂级别的。这个数据，支持债市走强。这样，某行的压力会非常大。里子已经没有了，面子现在也快要挂不住。这个时候，如果继续强行行政干预，结果只能是巨大的反噬。
但如果这个位置，借着这个天崩地裂的金融数据，真正出台有利于信贷和M1回暖的政策，则市场可能会给到非常积极的反馈。实际上，这个位置的大阳线的压力非常之小。
作者：皑（ai）大佳
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