近日，德林家族办公室在香港“新资本投资者入境计划（New CIES）”项目取得新成绩，成功协助客户完成了投资程序，这标志着我们在该领域服务能力的专业性和成熟度得到客户及政府部门的高度认可，具有里程碑意义。与此同时，德林家族办公室团队正在与其他近十位新客户深入讨论投资方案，并有望在近期内完成。
自2023年2月香港特区政府提出会引入新的资本投资者入境计划开始，德林家族办公室就启动了大量的准备工作，包括：
前往内地调研数十家合作伙伴，进行三轮拜访，与其中与近20家建立了战略合作关系；
通过线上平台组织多场活动，针对合作伙伴提出的关于CIES的问题进行专业答疑；
与香港投资推广署合作，邀请合作伙伴举办线下分享会，进一步探讨CIES及投资方案和策略；
借助数字家族办公室的AI技术，提供24小时不间断的客户服务，确保客户在任何时间都能获得及时的支持和咨询；
投放广告于香港巴士，让3台德林CIES巴士穿梭于机场、中环、尖沙咀之间。
图1:德林CIES巴士，来源：德林控股
2024年9月5日德林家族办公室专业团队率先帮助我们的新投资者入境计划客户完成投资。该客户表示之所以选择香港，一方面源于香港得天独厚的地理位置，往来内地便利，在港生活亦可以兼顾到在内地的生意；另一方面是香港国际认可的教育质量；最重要的是香港税务身份的优势。香港是许多客户全球资产配置的起点，是家族财富传承的第一步。
德林家族办公室投资团队在充分了解客户需求，评估投资风险偏好，确定投资目标情况下，结合当前全球高利息的环境之下，为客户提供了稳健型的债券投资建议。不仅确保了投资决策的精准性，同时也保证了投资流程的迅速性，为客户带来了满意的投资体验。
客户申请时间轴：
2024年5月提交净资产审查给投资推广署
2024年6月获得投资推广署净资产审查批复
2024年7月递交签证申请给入境处
2024年8月获得入境处原则性批复
2024年8月跟客户谈投资方案
2024年9月客户来港面谈，完成证券开户，投资款转账、确定最终投资方案，完成2700万港币投资
图2:资产审查批准信、入境处原则性批复和临时签证，来源：德林家族办公室
回顾本次投资案例，德林家族办公室CEO贺之颖认为，德林具备三大优势：专业的投资团队、以客户为核心的定制化服务和集团业务板块之间的通力合作。
第一，德林家族办公室凭借卓越的专业投资团队，在业界保持着领先地位和行业口碑。该团队由拥有逾30年行业经验的资深全球投资专家领衔，对各类资产类别具备全面而深入的理解。在当前错综复杂的投资环境中，德林家族办公室能够为客户提供更为精准和高效的投资策略和解决方案。
第二，德林家族办公室恪守以客户为中心的服务宗旨，与客户的利益保持一致。我们深入理解每位客户的风险偏好及承受能力，并基于此为客户量身定制个性化的投资策略。在投资方案得以实施之后，我们持续密切监控市场的最新动态，并根据市场变化及时进行必要的优化调整，以确保客户资产的安全性和增值潜力得到最大程度的保障。
第三，德林家族办公室与集团证券部门紧密协作，为客户提供了高效且无缝衔接的服务体验。客户在德林证券开户、签署金融中介协议、投资款转账以及完成投资的整个流程，仅需2个工作日即可高效完成。这一效率在行业内是极为罕见的，体现了德林家族办公室在服务流程优化和跨部门协同方面的显著优势。展望未来，德林家族办公室将持续强化与其他部门的协同效应，致力于为客户提供更加卓越和全面的服务。
图3：新资本投资者入境计划投资阶段流程，来源：德林家族办公室
自2010年起，德林家族办公室已为众多家办客户提供投资和身份一站式服务，而本次新计划中，德林将以更大平台及团队，为计划申请人提供：有限合伙基金、股票交易、债券交易、房地产投资信托基金、商用及非住宅房产投资等金融产品投资建议和服务。
附录
关于新资本投资者入境计划（New CIES）你或许还想知道制定计划的政府部门是如何回答特殊情况的疑问：
问题1：针对国内的信托产品、私募产品或者其他小众理财产品，是否可以被认可为3,000万港币的净资产？
答：主要取决于能否能够提供相关的市值证明或者估值报告让会计师认可和接受，且会计师可以出具资产认证报告。
问题2：资产（公司资产、房产等）一定要主申请人100%持有才会被投资推广署认可这一点要求太苛刻，且大陆实际情况是极少有一间公司是一个股东100%持有，投资推广署针对这一点是否有放宽要求或者更改要求的计划？
答：我们也收到了类似的反馈，但是目前并没有放宽该要求的计划。
问题3：New CIES自2024年3月1日推出到现在已经超过6个月的时间，但是关于300万港币资本投资者入境计划投资组合的细节一直未有公布，请问政府是否有推出投资组合的时间轴?
答：目前尚未公布资本投资者入境计划投资组合的时间轴。已经获得入境处原则批复的申请人只要提供完成不少于2,700万港币投资的证明以及金融账户里不少于300万港币余额的证明，即被认可当下完成了符合政府要求的不少于3,000万港币的投资。
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