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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
关于7月的信贷数据，有多么惨烈。昨天已经写过。
不能理解的小伙伴，可以直接看下图。
以前的数据无论多增少增，都是增加的。而这是05年之后，第一次负增长。
对于A股来说，也许我们内地参与者，早就习惯了这种数据，但对于外资来说显然不是。
外资依然延续着，只要你数据不好，我就开砸的风格。今天一天，砸了71亿。
整个八月，砸了341亿。
对于一个成交额不足5000亿的市场，这种砸法意味着什么呢？
意味着，不断地新低。
二、
今天，所有的重要的指数，又全部新低了。
脱水沪深300，砸到了-6.6%。
只有在今年1月底和2月初，那几个少数的交易日，低于这个数据。
今天以来上涨的个股数量即将跌破600家，中位数跌幅达到了25.92%。
当然，股市今天甚至都不是下跌的主角。
商品市场跌的更加惨烈。
这是螺纹钢。
这是焦煤。
这是玻璃。
一言以蔽之，商品甚至比股票市场更加绝望。
三、
当然，有不绝望的吗？有。那就是债市。
今天，三十年国债大涨。收复了本周的全部失地，而且即将创新高。
这意味着，某行不惜践踏市场经济规则，强行用行政手段拉升的利率，瞬间被打回原型。
这就是我们所说的，巨大的反噬。
对于某行来说，你可以不说话，也可以什么都不做。但你说话了，你做了，但最后一败涂地。那么，就意味着你的权威性丧失了。这会造成什么样的后果，不比多说，懂的都懂。
唯一的解法就是，出台真正能够支持信贷的货币政策。而不是继续玩文字游戏。这个文字游戏，也实在是无法再继续掩耳盗铃了。
四、
今天唯一的利好就是腾讯业绩爆炸。当然，并没有数据那么好看。
这是因为53%的利润增长是包含了对于拼多多的投资收益。扣非增长是27%。
这说明了一点，只要腾讯停止扩张，持续做好降本增效，业绩则可以持续释放。除此之外，游戏板块的恢复增长也是一个亮点。
对于A股来说，结合最近黑化悟空上线来带的热度，可能会给久违的游戏板块一波强刺激。
今天，长线组合下跌1.38%。
相对沪深300，今年以来的超额收益为9.37%。
主要是因为在市场下行周期中，沪深300中的大盘股会有避险作用。导致超额缩水。
五、
总之：
1，在信贷数据冲击之下，北上资金大举卖出。市场持续缩量的情况下，无力抵抗。主要指标再创新低。商品市场大幅度下挫。而债市则继续上涨，即将创新高。
2，今天唯一的利好在于腾讯业绩。腾讯证明了大公司降本增效之后，有继续提升业绩的潜力。同时，游戏业务正在迅速恢复。而市场的主要矛盾，则在于对有力的信贷政策的诉求。
这里，又要提醒一下，使用杠杆的朋友。再次注意自己的担保比例。还是那句话，这个位置，真正出台有利于信贷和M1回暖的政策，则市场可能会给到非常积极的反馈。但你不能把自己前途，都押注在政策。
作者：皑（ai）大佳
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