截止至今，研发领域的信息化建设，至少有40年以上的历史。即使如此，很多企业的研发信息化现状，依然还处于点状式应用，或者是探索阶段，成效十分有限。究其原因，一是认识不到位，二是方式方法不得当，三是管理基础太薄弱，四是信息化与流程变革脱节，五是缺乏长期的坚持。要做好研发领域的信息化建设，首先要认清研发信息化的核心内涵。只有认清了它的核心内涵，我们才能看清楚研发信息化的重点和难点所在。在笔者看来，研发信息化的核心内涵可概括为：标准化、流程化、线上化，它们是相辅相成的依赖关系。标准化是研发体系和信息化建设的基础性内容，具体包括：编码标准化、文档模板化、产品结构化和作业程序化。1）编码标准化。编码是研发活动和产品定义的元数据。研发领域的编码包括：产品编码、物料编码、图纸编码、过程文件编码，质量缺陷编码，等等。编码工作需要以合适的编码规则作指导，以规范的编码流程为约束，才能保证编码的唯一性。唯有编码唯一，才能保证各类描述的准确，才不会“张冠李戴”。2）文档模板化。文档是研发过程交付物和研发项目成果的主要表现形式，具体包括：需求文档、设计文档、测试文档、工艺文档、说明文档，等等。文档模板化，有助于规范文档的内容格式，明确文档的内容要求，确保文档的整体质量，进而以终为始，倒推研发活动的组织和开展。3）产品结构化。产品定义是研发活动最重要的交付成果。产品定义必须清晰、明确、易理解、无歧义，为此，必须对产品进行接结构化定义。研发过程中，结构化产品定义包括：产品需求结构、产品功能结构、产品物理或零件结构（各种用途的BOM）、产品过程结构（工艺路线），等等。4）作业程序化。作业程序化是对研发活动的过程性、程序性描述，可用于指导研发人员的日常工作。以设计图纸的审核程序为例，明确了图纸审核的具体步骤和要求，可指导审核人员的审核工作，杜绝了图纸审核的个性化和随意性。以编码标准化、文档模板化、产品结构化和作业程序化为代表的研发体系标准化，就像盖房子的钢筋、水泥、黄沙和砖头，只有基础构件的规范和质量得到了保障，才能盖好摩天大厦。流程化，指的研发流程的体系化管理，具体包括：流程架构规划、流程详细设计、流程固化推行、流程监控运营。1）流程架构规划。以分类、分级、分层、分段的方式进行研发流程的架构化梳理。如前所述，研发流程包括：需求管理、产品规划、技术规划、产品立项、技术立项、产品开发、技术开发、预研、技术重用（CBB）等运营流程，以及决策评审、技术评审、项目管理、变更管理（含配置管理、发布管理）、质量管理等管理（使能）流程，以及技术支持、市场支持、营销支持、服务支持、采购支持、制造支持、财务支持等支持流程，它们必须以分类、分级、分层、分段的方式进行梳理和规划，以确保研发流程的主线清晰，末端灵活。2）流程详细设计。主要指L3级/L4级研发流程的详细设计，必须以流程说明的形式明确定义流程5W2H维度的13个要素（场景、客户、价值、输入、输出、业务对象、阶段、活动及活动结构、决策点/评审点、标准和规则、方法和工具、角色、绩效度量）。唯有此，流程才具备可执行性。3）流程固化推行。在流程详细设计的基础上，将流程固化到IT系统，并根据流程角色要求进行组织架构或岗位职责的调整，再对流程建设成果进行宣贯、培训和试点，优化试点结果，进行全企业的推广和巩固。4）流程监控运营。实时监控流程运行的状况，对准流程效率（含：作业效率、协同效率、决策效率、模式效率）的提升和流程合规，开展常态化的流程运营工作和流程管理成熟度评估。根据运营过程中发现问题和机会点，以及成熟度评评估的现状和差距，持续不断地进行流程改善。研发流程是研发信息化的主要对象和设计蓝图。只有设计蓝图对了，修出来的“高速公路”才能既通畅又高速。研发信息化建设的主要标志是研发业务的线上化，包括：流程在线、组织在线、数据在线、管控在线。1）流程在线。指的是各类研发流程都运行在IT系统上，实现了流程及关键节点的可视和透明。2）数据在线。指的是研发过程交付物和产品数据实现了线上化、集中化的存储、访问和管理。3）组织在线。指的是参与研发的团队成员，包括内部员工和上、下游合作伙伴，可以通过IT系统进行互动交流和协同工作。4）管控在线。指的是通过IT系统对关键研发活动进行监控，一旦出现异常，可以短信、邮件、报表等形式进行预警、报警，并以督办任务的形式进行闭环和清零。通过流程在线、数据在线、组织在线、管控在线，可以实现数据的高度共享、业务的高效协同和成员的实时互联。研发信息化建设的技术和工具支撑主要有：CAX软件、PLM系统、BI系统、OA系统，可以面向不同的环节和用户，扮演着工具使能的角色。CAX软件是CAD、CAE、CAM、CAPP、CAT等用于辅助设计、开发、分析、工艺规划、测试的工具软件统称。CAX软件的应用，有助于提高研发工程师个人的工作效率，有助于产品定义的结构化、虚拟化。实际应用中，CAX软件有三种不同层次的应用水平：1）“有形无神”的设计。以CAD软件为例，只是以特征堆叠的方式把零件的外形设计出来，而不考虑具体的设计步骤是否合理，是“只看形，不顾神”的设计方式，是“菜鸟”级应用水平。2）DFX后向设计。不仅把零件的外形设计出来，还精心优化设计步骤，确保CAD模型中的特征顺序与其制造工艺基本类似，是面向制造、面向测试的DFX后向设计。3）参数化设计。借助CAX软件的编程功能，将理想的设计顺序编写成程序，工程师只需输入所需的设计规格和要求，CAX软件可自动完成零件的造型、分析、测试等工作，也称参数化、半自动化的设计。如果说CAX软件可以实现单点、局部的作业效率提升和数据共享，PLM系统则尝试要解决研发全过程的整体效率提升、团队全员的研发协同和全方位的数据共享。作为管理软件，PLM系统的应用必须与流程变革、组织优化等管理工作结合起来，沿着广度和深度等维度循序渐进地推进，具体可参见图9.3：
如图9.3所示，PLM系统的应用水平可分为文档管理级、团队协作级、项目管理级、工程变更级、配置管理/BOM管理级、供应链协同级等不同层次。
1）文档管理级。实现了研发过程中图文档（零部件的3D模型、工程图纸、技术文件、CAE报告，等等）的线上化评审、发布，以及集中的存储、访问和共享。2）团队协作级。实现了研发团队，包括本地团队与离岸团队、企业内部与供应商之间的产品定义和设计的协同，团队成员可以在他人的工作成果上无缝衔接和继续设计。3）项目管理级。实现了研发项目的启动、计划、执行、控制、结项等五大过程组，以及项目的范围、时间、成本、质量、采购、人力资源、风险、沟通、知识等职能域的线上化管理。4）工程变更级。实现包括市场、营销、设计、采购、制造、服务等在内的全价值链范围内工程变更（变更申请、变更评估、变更执行、变更追溯）的线上化管理。5）配置管理/BOM管理级。实现配置管理（销售配置、工程配置）与BOM管理的集成（可以配置变化驱动BOM调整），以及不同用途BOM（原型BOM、工程BOM、制造BOM、服务BOM）的结构关联和双向追溯。6）供应链协同级。实现了企业内部与下游客户、上游供应商之间的协同需求管理、协同产品开发、协同项目管理和协同工程变更。BI（Business Intelligence，商务智能）系统，可以提取项目过程的各类数据，以统计报表、项目看板、管理驾驶舱、主题分析等形式提供给研发管理团队，帮助后者实时地掌握研发项目的执行状况。高水平的BI系统应用，还可实现研发异常的“察打一体”。OA系统主要用于研发项目的核心小组成员与扩展组成员、其他外围成员之间的研发协同。通常，作为专注于组织协同的管理软件，OA系统包括门户、邮件、流程、任务、日程、文档、消息、视频会议等功能模块，它们的应用，以及与BI系统、PLM系统的集成，有助于提高成员间的协作效率，实现项目动态的即时发布和项目异常的即时提醒。研发信息化建设的有序推进，可以帮助企业实现效率提升、周期缩短、管理闭环、目标可控等方面的经济成效和管理成效。研发信息化建设所带来的效率提升是多方面的。据相关研究披露，研发项目的执行过程中，研发人员在资料查找、数据查询等方面所花费的时间，占其总工作时间的20%以上。通过PLM等IT系统的应用，可以大幅提高文档和数据的共享效率，在合适的时间和合适的地点，将合适的数据，推送给合适的人，从而减少研发人员花费在资料和数据查找上的时间。研发信息化建设有助于大幅缩短研发项目的周期，实现新品的快研发、快上市、快量产。以研发中的设计工作为例，通过基于PLM系统的协同设计，身处不同时区的本地团队和离岸团队，可以针对相同零件进行“击鼓传花”式的协同设计，确保每天的18，甚至24小时都在持续工作，从而大幅地缩短产品设计的周期时间。研发信息化建设有助于实现研发管理的PDCA闭环。通过研发流程和研发项目的全程线上化，可以做到事事有计划，事事有落实，事事有监控，事事有反馈。另外，还可将项目复盘中所总结的经验和教训予以知识化、模板化，点检表化，从而杜绝设计缺陷的再次发生，以及项目风险的早识别、早计划、早预防。如前所述，OP3项目管理成熟度模型将项目管理分为标准化、可度量、可控制、持续改进等四个层级。研发信息化建设有助于实现研发项目的标准化（模板化）、可度量和可控制，进而确保研发项目的范围、时间（进度）、成本、质量等目标不会有大的偏离，实现研发目标的可计划、可预测、可跟踪、可控制，为研发项目的持续改进做好前提和保障。
