从管理的角度看，产品研发的管理要求分为两个方面：做正确的产品研发和正确地做产品研发。如何地做正确的产品研发，主要由产品战略、产品组合规划和研发项目任务书等来回答。如何正确地做产品研发，主要由产品工程管理和研发项目管理等来保证。其中，研发项目任务书起到了承前启后的枢纽作用。
一、研发项目任务书的枢纽作用
图2.4 研发项目任务书的枢纽作用
如果说产品战略和组合规划描述了企业产品建设的方向和框架，研发项目任务书则是上述方向和框架的承接和细化，细化的指导原则是贯彻新产品的第一性原理，从战略分解、环境分析、核心能力等背景入手，从市场、技术、政策、竞争等方面分析新产品的创新机会，以确保新产品定义的合理性、必要性和可行性。
新产品研发工程活动开始之前，必须以第一性原理为指导，从零开始，从商业角度，思考新产品的合理性、必要性和可行性。新产品的合理性、必要性越强，新产品上市以后的市场竞争力往往也越强。新产品的可行性越高，工程开发的风险也越小。
新产品的研发，企业最怕，也常常犯的错误是陷入“需要却不必要”需求陷阱和“可能却不必然”的技术陷阱。一方面，客户需求是多种多样的，其中，有很多需求是“需要却不必要”，是“锦上添花”式需求。如果企业不紧紧围绕必要、“雪中送炭”式需求去做新产品定义，所研发的新产品就难以成为“爆款”。另一方面，对产品支撑因素的可行性评估不足，混淆“可能（低可行）”与“必然（高可行）”的巨大差别，研发的风险就将难以管理。
2. 工程开发与项目管理的指导和统领
除了对新产品（定义）的合理性、必要性、可行性进行充分评估和系统描述，研发项目任务书还描述了新产品研发项目的项目目标、执行策略和指导原则，将指导和统领后续的工程开发和项目管理。研发项目任务书一定通过决策或管理评审，将作为新产品研发项目的指导纲领，也是新产品研发过程中各个决策或管理评审的主要依据。
二、研发项目任务书的主要内容
图2.5 新产品研发项目任务书的内容框架
研发项目任务书，首先要从创新机会或新产品动因的角度，分析和阐述为什么要研发目标新产品。创新机会的分析和阐述可以从市场、技术、政策、竞争等方面入手。
1）市场机会
客户需求的变化、市场中存在未被满足的客户需求、客户需求的定制化或个性化、有待进入的区域性市场（全球化或企业出海），等等，可视为市场方面的产品创新机会。
2）技术机会
机电一体化技术、智能互联的产品形态、云计算服务等产品形态或先进技术，可能带来前所未有的客户需求，可视为技术方面的产品创新机会。技术性创新机会的典型例子，如手机领域的高清拍照、汽车领域的智能驾驶，等等。
3）竞争机会
因为竞争策略的选择，比如，同类产品可以做到高质量低成本、新的商业模式、进入新的行业或细分市场，等等，可视为竞争方面的创新机会。比如，蔚来、理想、小米等企业为了进入汽车行业所进行的新产品研发，就是竞争机会驱动的新产品研发。
4）政策机会
因为产业壁垒、环境保护、健康、安全等方面的法律法规出现了新的变化，为了满足这些变化所带来的产品创新机会，都是政策性机会。比如，为了满足更高要求的排放法规而进行的汽车新产品研发、为了响应绿色环保政策而进行的家电新产品研发，等等。
图2.6 新产品的创新机会分析框架
将上述创新机会进行商业转化，就是新产品定义。新产品定义的具体内容，包括：目标市场、目标客户、客户诉求、产品应用场景、产品在产品组合中的定位、产品需求的评估/评分/排序、产品设计、规则特性、质量水平、目标成本、盈利模式、渠道策略、服务支持，等等。
新产品的准确定义，首先必须明确产品所对应的目标市场、目标客户和客户诉求。关于目标市场和目标客户的描述，必须包括客户的区域、社会地位、收入水平、年龄范围、家庭结构、行为偏好、性别等特性。关于客户诉求的描述，可以从客户痛点、客户价值点、已识别未满足、尚未识别、创造的新需求等类型来进行。
作为对产品战略和组合规划的承接和喜欢，研发项目任务书中的产品定义，还需明确新产品在产品组合中的定位。
目标市场的客户需求往往是多种多样的，企业需要对上述需求进行评估、评分和优先级排序。在新产品定义时，要确保先满足优先级高的需求，再尽量兼顾优先级一般的需求。
图2.7 需求传递链与客户需求/产品设计矩阵
目标新产品的定义，还必须预设目标新产品的质量水平、目标成本、盈利模式或手段、渠道建议、营销策略选择、服务支持等相关内容，它们是新产品研发、生产和营销的约束条件和成功保障。
从上述内容可知，研发项目任务书中的产品定义，是以目标新产品为中心的商业模式设计，至少需要从商业模式的九个方面，系统地阐述目标新产品的相关内容。也唯有如此，新产品上市以后才有可能达成其商业目的。
3. 执行策略
研发项目任务书还必须明确研发项目的执行策略、指导原则和初步计划，具体包括：新产品的技术平台选择、关键技术/部件/总成的选择、知识产权利用、项目周期和里程碑节点、研发项目团队的组成、协同研发合作伙伴选择、风险管理、质量保证计划、资源保障、研发费用概算，等等。
4. 绩效目标
在研发项目任务书中，新产品研发的绩效目标，包括新产品商业目标和研发项目绩效目标。新产品商业目标包括：新产品$APPEALS表现、新产品魅力指数、上市后N年内的销量/利润/增长率/市占率，等等。研发项目绩效目标包括：研发计划偏离度、研发费用偏离度、新产品上市周期/研发项目周期、盈亏平衡点/盈亏平衡周期、知识产权/专利/软件著作数、零部件复用率、研发质量目标、缺陷逃逸率，等等，更多细节可参见“产品研发的绩效与度量”等相关章节介绍。
三、研发项目任务书的开发流程
如前所述，研发项目任务书在产品战略（做正确的产品研发）与项目执行（正确地做产品研发）之前起着承前启后的枢纽作用，是产品战略与组合规划的承接和细化，是工程开发与项目管理的指导和统领，它的重要性是显而易见的。
研发项目任务书的开发和编制，牵涉到战略、市场、技术、工程、制造、质量、财务等多领域的专业知识和专业能力，需要由跨职能的专业团队来负责。另外，从机会分析到产品定义，再到项目策划，是一个从模糊到清晰的过程，需要持续地迭代和完善。
图2.8 研发项目任务书的开发流程（CDP）示意
在CDP流程中，设置了3个领域或技术评审点和1个决策或管理评审点。3个领域或技术评审点分别是创新机会评审、产品定义评审和项目策划评审，主要由CDT团队负责。研发项目任务书的决策或管理评审，由产品（组合）管理团队或产品战略委员会（集成产品组合管理团队）负责。
在研发项目任务书的开发过程中，CDT团队有可能根据工作进展或评审结果，对工作内容或成果做返工——返回到前面的某个阶段重新来过，是一个典型的迭代过程，研发项目任务书开发项目也是典型的迭代项目。
