1.市场缩量调整，成交量回到924启动阶段的成交量，个股来说比927收盘价低的有1837个，整体还算不错。
政策出台后，经济数据好转，所以大部分股价在9.27附近应该是正常状态。
这个缩量，可以当做一个接近调整完成的信号。
2.早盘场内主要是美国通胀部分上涨，资源和锂电出口等，银行这类红利调仓资源红利。
自主可控反馈继续延续周五反馈美国的AI芯片出口限制新规，算力板块调整。
3.美国正式公布AI芯片出口限制新规，该规则将接受为期 120 天的公众意见征询，等于这个新规最后看特朗普了。
4.题材情绪，没什么变化。
综上，国内分母中期“适度宽松的货币政策”，短期重点是“适度=稳健”，逆周期调节必要性减弱，海外分子软着陆，再通胀叙事启动。策略上存量博弈，看多大市值看空小市值，关注分子景气逻辑及海外通胀，泛红利分母逻辑。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧分母宽松逻辑的红利中特估；哑铃左侧自下而上分子景气逻辑的云测算力和海外通胀逻辑的资源油运等。看好市场调整结束。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
