1.市场缩量调整，尾盘调整指数权重修复，成交量破15000亿，这里按照预期14500附近会形成下一个反弹点，资金再次做切换。
2.今天锂电、部分半导体上游等反馈周末消息。
3.题材情绪，今天中位继续加速，高位反包，固态、AI应用、机器人等几个板块日内同向，3955先走弱，继续看整体题材风险，需要补跌，注意大部分明天出高点，然后走A。谷子是这些的分歧低切品种，大概率能穿过去。
综上，国内分母宽松，财政刺激方向模糊，短期货币再加码被汇率制约，海外分子软着陆再通胀预期，短期强美元，策略上总量分子改善当基线，关注分子逻辑的nv，再通胀周期股（左侧），各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属（左侧），继续注意高位需要杀跌。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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