1.指数缩量反弹，普涨。核心还是大市值品种为主走趋势，其他品种形成反抽，量能未有效放大，所以还需要对小市值警惕。
2.字节这边，昨天端侧调整，今天云测调整，铜链接最强做穿越，是否需要补跌一下，不清楚。继续看好字节带动的国内算力相关走强，这不是题材，是基本面。
3.老赛道这边，光伏各个环节开始减产，需要看具体力度 ，才能知道是否能不亏现金流。锂电这边招标继续给涨价。
这两个大概都是前面炒作的逻辑，开始兑现了。
4.题材情绪，没什么变化。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策”，海外分子软着陆再通胀预期，策略上分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子逻辑的出口链，泛红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧低波的分母宽松的再通胀交易的金属（左侧）、红利中特估；哑铃左侧高波的自下而上分子景气逻辑的铜互联、光互联等各种算力配套网络产品（尤其是ASIC、国内大厂、nv的GB系列），题材类型的字节豆包，继续看好市场走趋势，注意量化引起的小票风险。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
