1.上证报：莫忽视债市大涨背后风险 “OMO利率+45基点”成国债“新锚点”
盘前债又被打压，按照套路，红利今天又行了。
同样利率下的没那么快，量化回补一些近端有利润的品种，卖出一部分长久期的题材逻辑，做个均衡。
2.字节盘中吹的比较猛，晚上吹的更猛，这个板块基本是电子中抄AI眼镜发酵而来，AI眼镜走二波加速，扩散到字节豆包一些玩具、算力、数据等补涨加速。今天是个高潮日，炒作模型上和上上周的机器人，上周四的AI应用完全一样，模仿导致加速，想想应用抄了3.5天，所以这个2天？
当然也有老师说今天是启动，这个就看个人看法了。
3.苹果推出融合ChatGPT的Siri，近期open ai那连续发布，需求也爆炸了，所以还是之前提的二阶导终于要打通了？
xys和we今天异动较大，是传aws 给了xys 240W跟 AEC 800G铜缆的订单，铜缆是we主供。高速铜缆近百亿美元的市场需求，在逐步验证中。
4.题材情绪，没啥变化，继续等待高位活口补跌。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策以及超常规逆周期调节”，海外分子软着陆再通胀预期，策略上分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子逻辑的nv，泛红利，各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧低波的分子景气逻辑NV的铜互联、光互联，分母宽松的再通胀交易的金属（左侧）、红利中特估；哑铃左侧高波题材类型需要等等。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
