1.市场杀跌，银行红利等开始补跌，加速了指数调整， 量化跷跷板日内回流题材超跌以及零售板块。
2.指数其实没啥用处，这是真话，但是看指数的人还是挺多的，大概区间就是3250-3450箱体震荡，向上向下50点是情绪形成的正常波动3200-3500，而击穿3200或者3500都是过冷或者过热现象。
市场其实比我预期跌的更快，这也意味着，能回到场内做交易可能更早，比如银行今天补跌，就差情绪的零售了。
当下如果不发生意外，这个意外现在指融资盘平仓形成的流动性问题，否则其实连续2天加速杀跌，已经到了能逐步回到场内的阶段。
至于前面担心的各种类型资金调仓，今天的乱象我感觉就是这个，就像前面说，如果手里有持仓，现阶段涨跌都不知道为什么，更多是交易形成而非逻辑推动。
所以真的也没必要找原因，这里面除了券商我认为早就该跌了，其他基本都是没什么原因，找原因就是长多了或者图形差了，当然你也可以说降准推迟了，特朗普20号，PMI还行刺激预期降低等等巴拉巴拉找各种理由。
至于券商为啥早就该跌，降准都推迟了，适度宽松，短期重心在适度上，所以不跌券商跌什么，而也是因为券商最后几天还冲一下诱多骗了很多资金。然后等他们割完就是低点。
3.板块上，继续看好国内算力以及agent，还是认为今年是应用落地大年，对于算力需求激增。
云测算力这边最看好增量环节的铜链接、电源、液冷等其他算力也看好，国内这边都是增量，复制23-24年美国的进程，后面会不断加单再加单，
端侧这个方向也看好，尤其是配合agent后。
4.题材情绪，没什么变化，零售这个主意补跌。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策”，海外分子软着陆再通胀预期，策略上存量博弈，分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子景气逻辑，泛红利分母逻辑。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧低波的分母宽松逻辑的红利中特估、再通胀的金属（左侧）；哑铃左侧高波的自下而上分子景气逻辑的各种云测算力配套网络产品，题材类型的agent，短期市场超预期加速释放风险，看好春季行情。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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