1.夜盘，美联储鹰派降息，明年指引2次，引发美股杀跌，前面降息引起的美国小票涨幅大于大票，现在大概率美国小票行情结束。
2.美联储鹰，明年2次降息，超市场预期（符合我预期的），美国降息空间有限，市场会有资金担心限制我们降息，实际不影响，所以分母宽松叙事有些干扰，纯靠宽分母的小票影响最大，然后量化又调因子了，卖小微盘买中大盘。整体基线继续保持宽分母的红利和自下而上景气的哑铃结构
3.盘面调整，整体反杀测试，正常现象，这里看看是否回踩完成，后面正式进入新一波。
4.字节大模型商用有流量、场景、技术、资金完美闭环，带动国内算力军备竞赛开始，复刻23年美国市场的逻辑，并且美国大厂军备2年后，明年继续扩大投资，全球中美算力需求开始共振。供应链其实还是那些，只有一部分是这2年抄但是一直没业绩的主供国内的品种。
继续看好算力配套网络产品，包括但不限于ASIC、铜互联、光互联、电源、交换机、变压器、液冷、IDC、PCB、服务器等等。
5.各种AI硬件相关的，推荐看雪球的robo老师，现在还出来分享 产业信息的很少了。
6.题材情绪，昨天说注意节奏问题，今天一部分反杀，正常现象，后面要注意风格更偏向趋势类型。
至于短线来说还是看好字节。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策”，海外分子软着陆再通胀预期，策略上分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子逻辑的出口链，泛红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧低波的分母宽松的再通胀交易的金属（左侧）、红利中特估；哑铃左侧高波的自下而上分子景气逻辑的铜互联、光互联等各种算力配套网络产品（尤其是ASIC、国内大厂、nv的GB系列），题材类型的字节豆包，看好市场走强。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
