1.市场缩量，金融、机器人、应用带动市场。
2.这两天官媒开始吹风，措辞上比较谨慎，比如5%可做可有，比如不以速度定论，比如保持定力等等。所以5%+赤字3.9%？
总体感觉经济会议也许。。。乐观点的固本培元？。。。继续等会议精神。
但是目前各种信号，不易过度乐观，策略可能回到哑铃PLUS，红利、强分子、题材。
3.NV这边周一开始传Rubin提前半年，25年年底发售，同时GB300也提速至今年5--6月。按照这进度CPO是肯定没戏，1.6T铜缆，1.6T光模块，800G的LPO光模块会加速。
4.题材情绪，高位继续看跌，这波退潮一直不流畅，量化天天在里面轮动，而且越要越拥挤。
5.注意成交量是否进一步下降，去探13000亿。现在异动的板块，除了红利、NV，其他都是11月活跃持续到现在的品种，现在量化抱团在这些品种，反复揉搓做差价，新周期切换又持续打不成。靠这些包来包去的肯定不行，还不如红利、NV，
综上，国内分母宽松，财政刺激方向模糊，海外分子软着陆再通胀预期，策略上分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子逻辑的nv，泛红利，各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV的铜互联、光互联，再通胀交易的金属（左侧），继续注意高位会继续杀。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
