1.市场缩量调整，红利类型带动指数，云测和端侧冲高回落，午后机器人大涨。
需要注意连续缩量反弹后，小市值再次具备的杀跌可能，看看是否按照之前的预期，缩量反弹后形成放量跌。
2.国债调整，小作文上面写着银行买债开始指导，真假不说，债市防空转写在Q4YM的报告，所以债调整是肯定的。
3.行业方面没什么新变化
4.题材情绪，也没变化。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策”，短期重点是“适度=稳健”，逆周期调节必要性减弱，海外分子软着陆再通胀预期。策略上存量博弈，看多大市值看空小市值，分母宽松，分子宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子景气逻辑，泛红利分母逻辑。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧分母宽松逻辑的红利中特估、再通胀的金属（左侧）；哑铃左侧自下而上分子景气逻辑的各种云测算力配套网络和端侧的agent。注意后面的分歧，分歧结束后会继续上行，同时消息小市值品种的再次杀跌。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
